Simon Willison：Anthropic、OpenAI 已找到 PMF
獨立 AI 分析師、知名開發者 Simon Willison 5 月 27 日在個人部落格發表長文「I think Anthropic and OpenAI have found product-market fit」，主張兩家美國領頭 AI 公司已透過「企業 coding agent」（Claude Code、Codex）找到真正的 product-market fit（產品市場契合）。根據 Willison 原文，這跟 2023 年 ChatGPT 消費市場爆紅那波不同—這次是「真錢」進來。
核心論點：企業 coding agent 是真正的 PMF 引擎
Willison 指出，過去 ChatGPT 雖然在 2023 年 2 月達成「史上成長最快應用」的成績，但 10–20 美元月費的消費訂閱模式，撐不起兆級美元的基礎設施投資。直到 2025 年 11 月 GPT-5.1、Opus 4.5 級別的 agent 能力成熟，工程師日常使用 Claude Code、Codex 動輒燒掉的 token 用量，才讓兩家公司開始真正接近收入面的轉折。
他以自己為例：5 月一個月個人 token 開銷高達 Anthropic 1,199.79 美元 + OpenAI 980.37 美元，相當於兩家「200 美元月費訂閱方案」之上多出 2,180 美元的 API 用量。
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證據面：Anthropic Q2 估 109 億美元、Uber 預算燒爆、Microsoft 退訂的真相
Willison 列出四組數字佐證 PMF：
- 業界傳言 Anthropic 2026 第二季營收估達 109 億美元，可能首次轉盈
- SpaceX S-1 公開檔案揭露 Anthropic 已鎖定「每月 12.5 億美元」算力承諾至 2029 年 5 月
- 2025 年 8 月報告：Cursor 與 GitHub Copilot 兩家共貢獻當時 Anthropic 40 億美元年化營收中的 12 億
- Uber 2026 年沒過幾個月就把整年 AI 預算用完，其中大部分是 Claude Code；該公司同期公布有 25% 程式碼提交來自 Claude Code
關於 Microsoft 取消部分 Claude Code 授權的傳聞，Willison 認為應該理解為財年結帳前的合理財務動作、而非危機事件。Uber 同樣不是「AI 沒效」的故事、而是「需求遠超 2025 年規劃」的延伸。
從消費爆款到「砍掉中間商」：兩家定價同步轉向 API 用量
Willison 觀察到 Anthropic 與 OpenAI 都在過去半年同步調整企業定價：
- Anthropic：2025 年 11 月起改為「每席 20 美元 + API 用量計費」
- OpenAI：2026 年 4 月 2 日把 Codex 改為依 token 用量計費
- 新一代模型（GPT-5.5、Opus 4.7）API 單價同步上調
兩家人才招募同樣集中在企業端：OpenAI 703 個 open 職缺中 230 個（32.6%）面向企業；Anthropic 390 個職缺中 105 個（26.9%）為企業相關。Willison 認為，兩家正在直接跟 Cursor、GitHub Copilot 等第三方平台搶用戶，「真錢在於砍掉中間商」。
他預期 Anthropic 與 OpenAI 未來的 IPO 招股書，將會把這段「PMF 轉折」用真正稽核過的數字呈現出來。
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