ABCDE投研合夥人Lao Bai評論:BTC生態擴展的想像與缺陷,NFT與BRC20的根本限制

Elponcho
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ABCDE投研合夥人Lao Bai評論:BTC生態擴展的想像與缺陷,NFT與BRC20的根本限制

風投機構 ABCDE 投研合夥人 Lao Bai 近日對比特幣生態 (如:BRC-20、Ordinal) 分析評論,從比特幣 OP_Return 的代碼應用說起,再討論到當前比特幣網路在 NFT、代幣發行等應用上的發展與限制。他認為,儘管比特幣生態試圖擴展應用,但從技術層面而言相較以太坊,仍有根本上的限制。

(閱讀其他 Lao Bai 的趨勢分析)

BRC20、Ordinal 非憑空出現,Lao Bai 說歷史給你聽

要了解 BRC20 和 Ordinal 等概念,人們需要對它們的技術歷史背景有一定的了解。Lao Bai 以最簡單的方式簡要介紹如下:

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在早期,中本聰創造了比特幣,旨在建立一個點對點的現金系統。後來,他在論壇上表示,隨著比特幣的發展壯大,它可以擔任更多的角色,例如託管交易、保稅合同和第三方仲裁等。

然而,人們後來發現比特幣 (BTC) 的性能不佳且價格波動大,無法實現點對點現金交易,於是它逐漸走向了如今的「電子黃金」路線。這也引發了後來的擴容爭議,產生了比特幣現金 (BCH) 和比特幣中本聰版 (BSV) 的分叉事件。中本聰的初衷和設想也因此而引發了爭議。

開啟想像的技術源頭:OP_Return

Lao Bai 表示,比特幣中有一個名為 OP_Return 的腳本操作碼,可以容納 80 字節的各種資訊。因此,某人在2012年提出了染色幣 (Colored Coin) 的概念,使用 OP_Return 來標記一些內容,讓比特幣從同質化變為非同質化。然而,由於比特幣的性能問題,這個概念無法實現。

之後,在 2013 年出現了 MasterCoin (後來發展為 OmniLayer),並在此基礎上發行了基於比特幣的 USDT。2014 年還有 CounterParty,也是使用 OP_Return 來實現一些功能。

結果可以預料,這些概念最終都被遺棄 (例如:現在人們已經不再使用比特幣作為 USDT 的基礎)。在 2014 年,作為染色幣共同作者之一,因為他向 MasterCoin 提出的比特幣升級建議被忽視,Vitalik Buterin 憤而創造了以太坊 (ETH)。

隨後,由於擴容問題引起了無數爭議,其中最著名的是比特幣現金 (BCH) 和比特幣中本聰版 (BSV),它們都走著大區塊的路線。BCH 計劃逐步增大區塊大小,從 1MB 到 8MB,然後再到 32MB 等等,而 BSV 則更極端,直接將區塊大小提高到幾百 MB 甚至 1GB。

相比之下,比特幣 (BTC) 在這方面相對保守,採用了 SegWit (隔離見證) 技術,將簽名驗證和交易分離開來。原本的 1MB 數據現在被劃分為 1MB 的交易數據和 3MB 的見證數據,從而實現了「微小擴容」。

Lao Bai 表示,值得注意的是,隔離見證在後面的 Ordinal、BRC20 等概念中起到了重要的作用。

比特幣生態的問題與現狀

Lao Bai 表示,除了直接的區塊擴容,BTC 自身技術棧也有很多方式,只不過遠不如以太坊那麼受歡迎,畢竟支援智能合約與不支援在技術複雜度和可行性並無法相提並論。

Lao Bai 也提出一個比特幣常被拿出來討論的問題,就是等百年之後沒區塊獎勵了 (10幾年後就很少了)。由於沒有區塊獎勵給予礦工基本收入,BTC 的安全性該怎麼辦,難不成也要轉成 POS 增發代幣?也因此,如何刺激出足夠的鏈上交易,為礦工帶來手續費收益,會是個問題。

比特幣生態發展:Segwit (隔離見證) 推進 Ordinal 發展

Lao Bai 歸納了幾個當前的比特幣相關網路發展:

  1. 純側鏈 – Liquid Network,比特幣技術公司 BlockSteam 做的聯盟鏈,有 BTC 10 倍左右的性能,主要針對機構的大額比特幣轉帳和交易結算等
  2. 狀態通道 – 閃電網路 (lightning network),算是 BTC 目前最出圈的一個技術棧了,針對快速支付的小額甚至微支付設計,Walmart、麥當勞之類的有支持。Lao Bai  表示,但是幾年下來數據確實一般,裡面就鎖了 5000 多個BTC,通道 70000 個左右。(鏈新聞註:閃電網路數據)
  3. 變相側鏈 – RSK 和 Stacks,RSK 是 EVM 兼容,用了與比特幣聯合挖礦的機制出塊,Stacks 是非 EVM 兼容,自行開發 Clarity 語言,採用一個叫做 POX 的傳輸證明出塊。兩者都沒有真的繼承 BTC 的安全性或是哈希算力,只是看上去有那麼點像而已,跟 ETH L2 完全不是一個概念
  4. 客戶端驗證 – RGB 和 Taro,算是個相對較新的範式,把鏈下的資產發行和鏈上的 UTXO 綁定,但交易驗證和數據存儲在客戶端,你驗證的時候只需要用客戶端軟件驗證跟你這個鏈下資產相關的 UTXO 就行,不需要像傳統區塊鏈那樣全網檢查一遍達成共識。新是新,但發展也比較慢,反倒是被 Ordinal 搶了先機
  5. Ordinal (包括 NFT、BRC20等) – Lao Bai 表示,這就是在 Segwit 那 3M 的見證數據裡面塞東西,之前 OP_Return 只能塞 80 字節,現在有了 Segwit 咱們可以放 3M 了。本來 Segwit 為單筆交易在見證數據塞的數據量做了限制,結果 2021 年底的 Taproot 升級放寬了要求,徹底移除限制,於是你就看到了 3M 小圖片的 BTC NFT、BRC20 之類。(鏈新聞註:Segwit 解釋)

Ordinal 的爭論與未來

Lao Bai 表示,Ordinal 引發的爭論很大,不僅是以太坊和比特幣擁護者在爭,比特幣社群內部也在爭。

一方面,Ordinal 確實刺激了鏈上交易,一度把手續費收入佔比從 2% 提升到了 74%,比特幣變得又貴又擁擠,礦工也不要太開心。另一方面,很多比特幣擁護者覺得比特幣網路裡面填滿了小圖片或是沒用的「銘文垃圾」,這不是 BTC 該有的樣子。(鏈新聞補充:BRC-20、Ordinals為何引發爭議?)

所以爭論的焦點其實很簡單 – 這 3M 數據空間應該怎麼用?在裡面塞什麼是最有意義的?

數據空間使用與缺陷

Lao Bai 表示,如何妥善使用數據空間,目前與未來有以下幾種方式,但也有技術上的邏輯缺陷。若用途是用來炒作,就是另當別論了。

  1. NFT – BTC NFT 主打的就是一個純鏈上,ETH上很多 NFT 鏈上只是存一個指向 Arweave 或者 IPFS 的鏈接。但你細想,那張小圖片在不在 ETH 或者 BTC 鏈上真的那麼重要麼嗎?至少 ETH 炒了這兩年 NFT,沒人真的在乎這種事。小圖片放在這 3M 隔離見證空間裡,真的就比放在 AR 或者 IPFS 上值錢?有點牽強。(鏈新聞補充:NFT 的本體在哪裡?)
  2. BRC20/ORC20/SRC20/BRCXXX – BRC20 限制很多,各種不方便,於是大家又弄出來 ORC20,功能更強更靈活,後面還有 BRCXXX 在等著……但是越往後功能越強的 XRC 其實就越像 ERC,那你說你折騰啥呢,反正不支持智能合約,BTC 再怎麼折騰,功能性上都不可能比 ETH 和其他智能合約型公鏈更好用。(鏈新聞補充:OKX提出「BRC-30」提案)
  3. DA (data availability,中文:資料可用性) – Lao Bai 表示:「這個是 Celestia Rollkit 在搞,DA 層技術上是可以扔到那 3M 裡面,問題在於,無論是速度還是容量,你這 DA 都不佔優勢啊。ETH 馬上坎昆升級,到時候每 12 秒一個塊,掛 1M 數據 (等過兩年 Danksharding 完全版可以掛 16M),一分鐘 5M,10 分鐘 50M。BTC 是 10 分鐘一個塊 3M,而且還得和 BRC 這些競爭空間,又小又貴。」

總之就是你發現無論你往裡面塞什麼,以太坊那邊都能更好的做到

Lao Bai 表示:「就像前面說的,有沒有智能合約差了一個緯度,這 3M 空間無論怎麼折騰,天花板都是 ETH。你硬說 BTC 比 ETH 更 OG 或者更安全吧,也不是不行,問題就是你真的需要把安全級別從 ETH 提升到 BTC 嗎?更何況 ETH 轉 POS 之後和 BTC 誰更安全也是有兩種說法。」

比特幣生態的新應用

Lao Bai 最後彙整了幾個比特幣生態的新應用:

1. 時間戳服務器 – 這個是 Cosmos 生態的 Babylon 在做,拿比特幣網路來做時間戳服務器,幫助 PoS 鏈去防止長程攻擊 (英文:Long range attack),算是「借用」比特幣的安全性來服務一些 PoS鏈,但這個只是加強,不是完全取代這些 PoS 自己的驗證和共識機制。

2. DA – 如上段

3. EVM 兼容/等價 – 其實 RSK 也是個 EVM 兼容,只是沒怎麼做起來,聯合挖礦的機制現在看也「不甚先進」,目前一級市場看到一些新團隊在探索這個方向,有用類似 ETH 方式質押 BTC 成為節點做 EVM 等價的,還有分岔 OP 然後透過某種形式的 BVM (比特幣虛擬機) 去實現「基於 BTC 的 Optimisic Rollup」的案例。

4. Zk+BTC – 這個是 ZeroSync 在做,偏公共財風格。透過 ZK-STARK 為比特幣網路生成 ZK 證明,即時驗證區塊鏈的最新狀態,就不用花幾個小時甚至幾天去同步所有 BTC 所有交易歷史了,目前可以做到區塊頭和交易數據的證明,簽名信息的證明還在開發中。

Lao Bai 評論:「總之 BTC 生態是個特別讓人糾結的生態,一方面一旦出來點新東西確實能炒,畢竟是區塊鏈鼻祖,另一方面很多東西又經不起技術的推敲與時間的考驗。有點像最早的福特汽車,後面人家都渦輪增壓甚至混動,純電技術了,你這邊最多也就擴個缸增大點排量,實在是追不上。」

他接著表示,但是幾十年後比特幣網路的安全問題與算力也是非常實際的隱憂,必須要快點找到方向,善用隔離見證的 3M 空間,刺激鏈上交易。最理想的是某些比特幣網路原生的應用,是其他生態沒有的,或者說最適合比特幣來做的,但邏輯上又確實發現不管什麼方向,似乎 ETH 都可以做到,且做的更好,讓人糾結。

關於風投機構 ABCDE

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