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The Block預測｜Sei、NEAR將成「Solana殺手」，頭像式NFT不會復活

Jim
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The Block預測｜Sei、NEAR將成「Solana殺手」，頭像式NFT不會復活

本文非投資建議，內容已精簡，如有疑慮請以原文為主：The Block Research’s Analysts: 2024 Predictions

The Block Research 預測共識

由於分析師皆有以下相同的預測，本文分析師的單獨預測中會移除下列事項：

  • 比特幣現貨 ETF 會在 2024 年第一季過關。

  • Coinbase 表現強勁，有利於機構採用加密貨幣。

  • 在風險環境的推動下，大眾普遍預期 2024 年幣價會上漲。

  • 看漲敘事：現實世界資產 (RWA)、去中心化基礎設施及 AI。

  • proto-danksharding/ EIP-4844 等升級，將增加基於以太坊 Rollup 的 L2 採用率。

George Calle

  • 加密總市值及主要大盤 (BTC、ETH 和 SOL) 將在 2024 年普遍面臨的風險環境中升值，並普遍優於股票和科技行業指數。

  • 投資者將轉向更有上漲潛力的競爭幣，BTC 主導地位將開始波動。

  • 整合 AI 有利於 DePIN 領域發展。

  • COIN 繼續成為最強加密股票；Circle 可能會 IPO，但業績將相對黯淡。 

Steven Zheng

  • Solana、Sei Network 的復甦，加上並行 EVM 公鏈 Monad 的推出，預期市值前十將會有兩個並行 L1 公鏈。

  • Coinbase 市值將達 5 兆美元。

  • 以太坊 ETF 不會過。

  • 在 AI 炒作之下，去中心化算力成為新敘事。

  • 撇除穩定幣、包裹資產，兩種迷因幣會進入十大市值。

  • NFT 將因為少數專案的空投而復甦。

  • 2024 年，Ordinals 將佔比特幣礦工收入的 25%。

Eden Au

  • 從價格走勢來看，比特幣現貨 ETF 是一個「Sell the news」事件。

  • ETH 的未來表現將優於 BTC；COIN 的表現將優於 BTC。

  • Celestia (TIA) 憑藉極端的社群熱度而表現出眾。

  • 不看好 Dencun 升級對 L2 的短期影響，Arbiturm One、OP 仍會是主流 L2。

  • 再質押協議重新吸引大量 ETH 流動性。

  • 預測市場將因總統大選而復甦。

  • 由於用戶體驗改善及市場復甦，衍生性商品 DEX 會成為進步最多的交易所。

  • Illuvium 將催生「GameFi 季」。

(3A 鏈遊 Illuvium 明日上線 Epic Games 開放所有玩家遊玩)

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(Celestia 主網啟動｜模組化區塊鏈未來的機會與挑戰)

Brandon Kae

  • 年底前至少一個 AI 專案進入市值前十。

  • ETH／BTC 會上漲，但不會黃金交叉。

  • Telegram 交易機器人將進一步加強用戶體驗，儘管有風險，仍受用戶歡迎。

  • 會有至少一個 NFT 專案超越 BAYC 市值，並推出原生代幣。

Abraham Eid

  • 證券代幣化成焦點，加密原生基礎設施將獲大量來自傳統金融的融資。

  • DeFi 最大新創仍會是在 RWA 整合上的發展。

  • 算力、寬頻等 DePIN 專案會陸續出現，比傳統業者更具競爭力。

  • 整合 AI、密碼學的專案能獲大量融資，但技術仍不成熟。

Carlos Guzman

  • 比特幣現貨 ETF 更像是「Sell the news」事件。

  • 上半年的經濟疲軟將促使聯準會最終發出降息訊號，導致加密貨幣在下半年反彈。

  • Solana 的熱度會消退，上半年仍由 BTC 主導，減半後 BTC 市佔驟降。

  • Aptos、Sui、Sei、Solana、Monad 和 NEAR 等競爭公鏈成為焦點。

  • Aztec、Aleo 和 Mina 等支援隱私的智慧合約平台將成為全年主要議題。

  • USDT 和 USDC 面對收益穩定幣日益激烈的競爭，將失去市占率；波場 (TRON) 也會失去低成本轉帳的龍頭，進而影響 USDT 。  

  • 2024 年會是駭客攻擊大年，主流 L2 會出現重大資安事件。

Jaiden Percheson

  • 另一主權國家採用比特幣作為法幣。

  • AI 結合區塊鏈成為 2024 年最受炒作主題之一。

  • ETH／BTC 不會創新高，但 ETH 會因為升級預期、ETF 批准而有顯著漲幅。

Simon Cousaert

  • 零知識證明（ZKP）技術將被許多專案廣泛採用，帶來更多隱私交易。

  • 再質押模型將再次迎來 DeFi 熱潮。

Arnold Toh

  • Cosmos 採用率將與以太坊、Solana 等大型 L1 公鏈媲美。

  • L2 持續激增，有些將開始合併或消逝。

  • 以太坊缺乏新的 DeFi 敘事，因此重新抵押成為以太坊的主要敘事，而 EigenLayer 會是敘事中心。

  • Play to earn 不再實際，玩家會開始專注於交易遊戲內 NFT。

(再質押專案 EigenLayer 將如何改變 Web3 基礎設施生態？)

Marcel Bluhm

  • Solana 市值從回前三，進一步挑戰以太坊地位。

  • 2024 年，年底市值將低於年初。

  • 會有首個鏈遊吸引傳統遊戲玩家。

  • 美國總統將解雇 Gary Gensler。

Mohamed Ayadi 

  • L2 公鏈會大幅增加，僅少數 L2 的鏈上活動水平能與 L1 相當。

  • RWA 及相關協議仍會有成長，但鑒於監管因素會很緩慢。

  • Polkadot、Cosmos 等 Layer-0 仍會持續發展，但相較於模組化區塊鏈等新星，關注度會偏低。

  • Solana 將與 BTC、ETH 齊名，成為主流、安全的資產標的。

Rebecca Stevens

  • 更多種類的傳統金融元素進入鏈上，代幣化的現實世界資產獲得更多採用。 

  • L1、L2 開始大量蠶食其以太坊市佔。

  • 大量頭像式 NFT 不會復甦，遊戲 NFT 會比藝術品 NFT 更受歡迎。

Jae Oh Song

  • 比特幣 ETF 可能是「Sell the news」事件，但跌勢不會持續太久。

  • NFT 遊戲、基礎設施在融資上可能更有吸引力，因為更加實際。

  • Solana 成為 L1 主流敘事，競爭鏈開始追求與 Solana 的互通性。

  • 以太坊現貨 ETF 也會促進 Polygon、Arbitrum、OP 的幣價。

Edvin Memet

  • 專案方可能從空投轉型為此前 DeFi 季的流動性挖礦，特別是開發出更準確的女巫檢測時。

  • 迷因幣市值將從目前的 250 億美元達到 750 億美元以上。

  • ETH 可能漲超 BTC，L2 可能不會漲超 ETH。

  • 出現新敘事「Solana 殺手」，Sei、NEAR 會是主要候選者。

  • 新競爭者進入「Telegram 機器人」領域。

  • Pudgy Penguins 等貼近主流的 NFT 專案將蓬勃發展。

(藍籌 NFT 胖企鵝 Pudgy Penguins 明年將推出線上遊戲 Pudgy World)

Florence Kuria

  • 類似 SHIB 等迷因幣將在社群推動下蓬勃發展，開發自有公鏈。

  • DOGE 等老派迷因幣會流失市佔，資者越來越關注 BONK  等新興迷因幣。

Atharv Deshpande

  • 加密貨幣將優於股票市場，COIN 除外。

  • ETH 不會超越 BTC，SOL 也不會超越 ETH。

  • 比特幣現貨 ETF 的推出會讓市場冷靜。

  • 到 2024 年底，迷因幣市值將超過 500 億美元。繼 BONK 後，會出現另一種獨角獸迷因幣。

  • L1 公鏈仍會佔據主導地位，但 L2、迷因幣的市值也會不斷增加，說明加密格局多樣性及持續發展。

Kevin Peng

  • Solana 將持續復甦，成為市值第三大區塊鏈。 

  • AI 成為強力敘事，催生無數新協議。

  • 加密貨幣遊戲產業將繼續成熟，為未來的成長奠定基礎。

Lars Hoffmann

  • 上半年焦點會轉向以太坊 ETF。

  • 5 月後焦點重回比特幣、比特幣的迷因幣、DeFi 生態。

  • FTX 索賠會拖很久。

  • 香港在加密政策上更加開放，以彌補這幾年的財政損失。

  • 新用戶將擁抱 Solana 及競爭鏈，而不是以太坊。

  • 模組化區塊鏈也無法為以太坊帶來有意義的經濟活動。

Edvinas Rupkus

  • 2024 年的價格走勢、整體鏈上活動將與 2021 年相似。

  • 若 2021 年的主題是公鏈及「以太坊殺手」，2024 年的主題將是 L2、模組化區塊鏈解決方案。 

  • 用戶對各大公鏈的瘋狂互動，將導致跨鏈橋發生重大資安事件。

  • 更多國家效法薩爾瓦多採用比特幣。

  • 最期待 dePIN 領域及 Helium 等應用，幣價會推動採用。

Ian Devendorf

  • BTC 主導地位在上半年將達到 70% 左右。

  • 競爭幣表現將優於 L2 及主流公鏈 (Solana、Near、Aptos、Sui 等)，BTC 市佔會在下半年急跌。

  • 借貸協議和穩定幣將受益於高利率環境，持續整合現實世界資產。

  • 穩定幣商業模式持續流行，更多企業推出穩定幣，但難以撼動 USDT 市佔。

Afif Bandak

  • 並行 EVM 鏈將在 2024 年成為主要敘事之一。

  • 流動性質押、質押，仍會是 DeFi 主流敘事。

Shamel Tejani

  • 空投才是 2024 年最大 FOMO，不是 ETF 也不是某幣暴漲。

  • 隨著以太坊 ETF、Dencun 升級的進展，焦點將回到以太坊。

  • DEX 的交易量相對於 CEX 有所增加。

  • 比特幣將在 2024 年上半年的某個時候下跌 25%。

Brad Kay

  • 以太坊仍會是 NFT 龍頭鏈，比特幣、Solana 緊隨其後。

  • BRC20 交易所的發展會徹底改變比特幣生態，類似 Blur 之於 NFT。

John Dantoni

  • 創投融資金額將飆升。

  • 比特幣 ETF 將為加密領域帶來全新資本。

  • Solana 持續定位為以太坊主要競爭鏈，獲得大量融資。

  • RWA、DePin 和 SocialFi 等新興技術將爭奪市場份額，Solana 會成為相關應用的孵化協議。

  • 市場力量、不斷增加的礦工收入，都會讓比特幣最大主義者強迫接受 Ordinals、BRC20。