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8 月至今頭部交易所持有的 ETH 數量流出 20%,機構買入還是另有玄機?

數據表明,8 月至今頭部交易所持有的 ETH 數量減少了 20.5%(約 400 萬顆),有人認爲這是機構投資人參與所導致,但事實真是如此嗎? ETH 大規模流出 根據區塊鏈數據分析公司 Santiment 發佈的數據表明,8 月至今,頭部交易所持有的 ETH 數量大幅下降(約 400 萬顆),這種趨勢似乎表明了投資人短期內交易 ETH 的需求降低,對 ETH 的長期持有信仰增加:  「ETH 持有量前十大的頭部交易所地址顯示,ETH 不斷流出至非交易所錢包,且轉移的速度相當驚人。過去兩個月,交易所的 ETH 持有量減少了 20.5%,這表明以太幣大戶對幣價的長期信心。」 機構投資人所導致? 不少分析師推測,這種趨勢與機構投資者的參與有很大的關係。根據...

Grayscale以太幣信託基金已於SEC完成註冊登記,ETH價格一度漲超7%

Grayscale Investment(灰度投資)的以太幣信託基金(ETHE)現已正式於美國證券交易委員會(SEC)註冊登記。以太幣價格在消息宣佈後一度上漲超 7%。 ETHE 已於 SEC 完成註冊登記 位於美國的數位資產管理公司 Grayscale Investment(灰度投資)的以太幣信託基金(ETHE)現已正式於美國證券交易委員會(SEC)註冊登記,該公司未來有義務向 SEC 提交 ETHE 的季度和年度報告。這同時也意味著該產品已成為首個必須向 SEC 報告、且面向傳統投資者的以太幣證券型投資工具。Grayscale 早在今年 8 月就已經根據 1934 年的《交易法》向 SEC 提交 ETHE 的註冊申請,該信託目前的市值約為 8...

Grayscale悄悄買入17,000顆比特幣,持有量達總流通量的2.43%

根據 bybt.com 的數據顯示,Grayscale Investments 在過去的 7 天裡,購買了 17,100 顆比特幣(約等值 1.82 億美元),該公司目前託管的比特幣接近 45 萬顆,約佔當前流通量的 2.43%。 悄悄買入 17,100 BTC Grayscale 比特幣信託基金(Grayscale Bitcoin Trust , GBTC)是目前傳統金融領域最受歡迎的投資工具,在 2020 年已經累積託管了大量的比特幣(BTC)。根據 bybt.com...

獲監管點頭!Grayscale(灰度投資)比特幣現金、萊特幣信託基金即將開放交易

加密投資機構「灰度投資(Grayscale Investments)」近日再獲美國監管機構核准,將同樣以 GBTC 發行方式向大眾提供比特幣現金(BCH)以及萊特幣(LTC)。 先前灰度投資在 7 月 16 日舉行的投資者電話會議中,其執行長 Barry Silbert 展現出對於加密貨幣的樂觀態度,認為美國相關法規將持續改善,或者說至少不會惡化。他指出: 這是有史以來第一次感覺到,我們渡過了比特幣禁令的高風險期,比特幣在華府中的立法者、各個監管機構中都得到強力支持,這些條件讓比特幣有存在的權利,最終沒有人可以關閉比特幣網路。 BCHG、LTCN 即將上線 OTC 市場 根據灰度投資 7 月 20 日所發佈的公告,最新信託基金「Grayscale®Bitcoin Cash Trust」以及「Grayscale®Litecoin Trust」均已獲得美國金融業監管局(FINRA)的批准,將在場外交易市場以代碼 BCHG 和 LTCN 進行交易。 BCHG...

【LongHash專欄】比特幣價格距歷史高點縮水52% ,而機構投資者增長56%

2017年,比特幣價格迎來歷史最高位,在 BitMex 上達到20093美元,在韓國加密貨幣交易所市場上則突破了23000美元。與兩年半前相比,儘管比特幣目前9600美元的價格比最高位的20093美元縮水了52% ,但機構投資者對BTC的投資已經有了大幅增長。 2020 年觸發機構投資者資本流向比特幣的三個主要因素可能是:知名投資者和機構的積極情緒、BTC 的成熟以及不斷增強的基本面。 灰度(Grayscale)的資產管理規模(AUM)通常被用來衡量機構投資者對比特幣投資的參與水平。在美國,由於交易所交易基金(ETF)的缺席,機構可選擇的加密貨幣投資選擇被縮小到了兩種:交易所託管和灰度。 灰度比特幣信託是一種在場外證券交易市場上公開交易的投資工具。它允許投資者投資比特幣,為大型投資者降低直接持有比特幣會帶來的風險。 當比特幣價格在2017年創下歷史新高時,灰度比特幣信託的AUM 最高達到29.66億美元。這意味著主要由合格投資者和機構投資者投資到比特幣的資金量還不到30億美元。 相比之下,截至今年6月23日,灰度比特幣信託的AUM 在35億美元以上,比BTC價格在歷史最高價位時的數字高出近20% 。 相比2018 年,通過灰度比特幣信託投資比特幣的機構數量出現了大幅增長。2018 年上半年灰度數字資產投資報告顯示,對灰度產品的投資有56% 來自機構投資者。 根據2018年上半年的報告: 「通過分析,我們確定大部分資產流入來自機構投資者。這一部分約佔所有投資YTD 的56% ,其次是合格的個人投資者( 20% )、退休金賬戶( 16% )和家族辦公室( 8 % )。」 然而,令人難以置信的是,在2020 年第一季度對灰度的投資中,高達88% 的投資來自機構投資者。與往年相比,投資加密貨幣相關工具的機構投資者佔比更高。 2020年第1季度報告指出: 「機構投資者,主要是對沖基金,仍然是2020 年1...

【LongHash專欄】灰度ETH信託溢價近10倍,背後在醞釀著什麼?

雖然近幾年投資以太坊變得越來越簡單,但考慮到加密貨幣轉移的安全問題,很多投資者還是不太願意使用Coinbase和Kraken等現貨交易所。冷錢包太過難用,交易所存幣風險太高等(每年因為安全漏洞損失數百萬),而ErisX這類受監管的以太坊期貨市場又不是廣大投資者都能用的。 因此,灰度以太坊信託(Grayscale Ethereum Trust)迅速崛起為投資者購買以太坊的新選擇。不幸的是,由於其產品是由儲備的ETH 支持,這種信託就存在一個缺點:與現貨市場的價格相比溢價巨大。 灰度以太坊信託基金是什麼? 灰度以太坊信託基金是一個可公開交易的投資工具,由以太坊支持、Digital Currency Group的灰度投資公司(GrayScale Investments)運營。灰度投資最有名的是灰度比特幣信託基金,共持有流通總量近2%的比特幣。 目前該信託的每股份額都有約0.094 ETH 支持,不過由於灰度基金每年會收取2.5% 的手續費,這個數字會逐漸下降。因為這家數字資產管理機構尚未獲得向客戶提供贖回機制的批准,所以對應份額無法用來贖回信託中的以太坊。 自2019年5月灰度獲得美國金融業監管局(FINRA)的批准後,場外交易市場就上架了代號為「ETHE 」的信託份額。信託份額上市之後, 「所有 」個人與機構投資者都可以投資以太坊,這種方式要比現貨市場更安全、更容易。 灰度信託的以太坊存放在 Coinbase 託管所,這家託管機構在紐約註冊並配有保險。ETHE 也是投資者通過IRA 或者401(k) 等養老帳戶正式獲得以太坊的唯一途徑。 ETHE  溢價隨著以太坊需求增加而增加 隨著以太坊的需求越來越高,以及整個加密貨幣市場的逐漸回暖,ETHE的價格在最近幾週飆升。該信託的需求也相當高,根據  Tradingview 的數據,截至6月4日,ETHE的價格自2019年初以來上漲了600% 。而同期以太坊才漲了約50% 。 在6月4日交易結束時,場外價格顯示該信託每股價格達到史上最高239.5美元。而與此同時,分析師Ceteris Paribus觀察到,Coinbase上的以太坊也就241.48美元。 每股ETHE 對應約0.094 ETH ,也就是說,場外ETHE 的買家實際支付的價格是該資產淨值的近1000%...

【鏈新聞觀察】德意志交易所上市比特幣ETP?它或許沒那麼重要

總部位於倫敦的 ETC Group 將於本月在德意志交易所的 Xetra 電子交易平台上市一檔名為 BTCE 的交易所交易產品(ETP),該商品將 100% 由比特幣背書。 ETC Group 執行長表示,該新產品將有助於彌合機構投資人與比特幣之間的鴻溝,比特幣也將藉此被引入受監管的主流市場。經鏈新聞調查,它或許沒那麼有影響力。 消息:德意志交易所上市比特幣ETP 總部位於倫敦的 ETC Group 在 6 月 9 日宣布,將於 6 月底在德意志交易所集團(Deutsche Borse Group,DBAG)旗下的電子交易平台...

Grayscale以太幣信託基金溢價725%,與年初相比漲超6倍

目前市場上唯一的以太幣證券型商品 - Grayscale 以太幣信託基金(ETHE),股價與年初相比回報率已超過 600%,與其基金淨值相比,溢價來到 725%。這種跡象似乎表明了傳統投資人對以太幣投資的強烈興趣。 Grayscale 基金規模持續成長 根據鏈新聞先前的報導,位於美國的數位資產管理公司 Grayscale Investment(灰度投資)在基金規模呈現爆炸式成長,光是今年第一季度,該公司就從大多數傳統投資人手中獲得了價值超過 5 億美元的投資。 其中的 99% 皆用於擴展比特幣信託基金(GBTC)和以太幣信託基金(ETHE)的基金規模。根據 Grayscale 官網的數據顯示,其比特幣基金規模目前大約是 36.2 萬顆,以太幣則來到 140 萬顆。這種情況表明,機構投資人對加密貨幣市場的興趣仍然不斷提升。 而最近 Grayscale 的 ETHE 在交易市場上的大幅溢價間接證實了這個論點。 ETHE 溢價...

誰是數位法幣最大受益者?灰度研究:CBDC將為比特幣普及打下基礎

央行數位貨幣(CBDC)在近年不斷被提及,新型冠狀病毒肆虐全球後,「鈔票銅板」更被視為防疫破口的潛在因素,甚至美國紓困金的發放中,也包含以數位美元撥款的提案。 傳統法定貨幣數位化的轉型是必然,然而,即便數位化之後會改善金融包容性,由中央銀行集中掌控、發行的 CBDC 仍與比特幣初衷背道而馳。因此,CBDC 在普及後究竟對於比特幣是利好,還是利多呢? 加密投資機構灰度投資(Grayscale Investments)在五月時發佈了一份報告《Central Bank Digital Currencies Highlight Bitcoin’s Value Proposition》(央行數位貨幣將凸顯比特幣的價值地位)。主要闡述 CBDC 的推出將如何影響比特幣的現狀。 而 Grayscale 認為,比特幣之所以特別並不是因爲它是數位貨幣,而是因爲它是一種無需妥協、非政治性質、可供任何人使用的貨幣,而 CBDC 的推出只會幫助比特幣進入全球視野並打下基礎。 加密穩定幣與法幣區別 報告指出,自比特幣問世以來,無數的數位資產進入市場,其中創新之一就是穩定幣。下圖彰顯出美元穩定幣需求的增長,近日總供應量更突破 100 億美元。相較於傳統銀行,穩定幣提供了 24/7 全天候結算服務。 迄今爲止,市場對於穩定幣的需求強勁,這是因爲能在現有金融體系外運行,跨境轉移並與美元等資產掛鉤。 Grayscale 指出,穩定幣的成功間接促成 Libra...

三個月買六萬顆!Grayscale 過去一百天竟吃下 34% 的比特幣產出

在過去的 100 天裡,美國數位資產管理公司 Grayscale Investments 旗下的比特幣信託基金(GBTC)中託管的比特幣數量在一百天內增加了 60,000 多顆,該數值幾乎佔了過去一百天比特幣產出的 33~34%。 GBTC 基金規模大幅成長 Grayscale Investments 是一家位於美國的數位資產管理公司,旨在為機構投資人提供合規的加密貨幣金融商品,目前該公司已開放交易的產品包括 GBTC、ETCG 以及 ETHE。其中,GBTC 的基金規模最大( 33 億美元),是目前市場上最主流的比特幣證券型金融商品。  根據網友 parakite 在 Reddit 加密貨幣討論板上所發佈的統計數據顯示,Grayscale 旗下的 GBTC...

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