Google 直攻輝達 Neocloud 盟友力推 TPU 晶片，黃仁勳祭財務獎勵固樁
The Information 報導，Google 正對輝達（Nvidia）核心盟友發動一場 AI 晶片爭奪戰，鎖定以提供 AI 算力為主業的新興雲端業者（Neocloud）作為 TPU 商業化的重點攻略目標，切入輝達 GPU 需求端。輝達對此已針對其洽談中的 Neocloud 業者提出財務獎勵方案，煙硝味十足。
Google 宣布 TPU 對外銷售，入局輝達 AI 晶片市場
今年 4 月，Alphabet 執行長 Sundar Pichai 在第一季法說會上宣布，Google 預計將 TPU 直接出售給特定外部客戶的自建資料中心，象徵 Google 從「雲端算力供應商」轉型為「晶片商」，在硬體銷售方面直接與輝達競爭。
放眼規模目標，Google 今年預計出貨 430 萬顆 TPU，2028 年更計畫拉升至逾 3,500 萬顆，兩年內近八倍成長。摩根士丹利估算，光是售出 50 萬顆 TPU 晶片，2027 年就能為 Google 帶來約 130 億美元營收，且大部分收益預計集中在 2027 年落帳，首批客戶資料中心預計今年前出貨。
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（輝達 Kyber NVL144 機櫃遭爆難產！CPO 願景落空成 AMD、Google TPU 最佳機會？）
報導指出，Google 自 2013 年起開發 TPU，多年來僅供內部搜尋、YouTube 演算法與 Gemini 模型訓練使用，後續在 2022 年的內部重組，奠定了這次對外銷售的基礎。
Google Cloud AI 與運算基礎設施副總裁 Mark Lohmeyer 表示，新推出針對 AI 推論工作負載優化的 TPU，已讓過去不考慮 TPU 的客戶開始感興趣：「像是量化交易機構 Citadel Securities 近期以 TPU 處理研究軟體的工作負載，讓成本降低 30%、速度最高提升四倍。」
Nscale 成 Google 首要目標，Jensen Jail 鬼故事再度現形
報導點名，Google 最近一次的攻勢瞄準一家輝達作為主要投資人之一、名為 Nscale 的新創雲端平台。Google 的推銷策略以技術優勢為切入點：「相較輝達 Grace Blackwell 及下一代 Vera Rubin 系統複雜的部署難度，TPU 在伺服器網路架構上更為簡單，效能表現也更加穩定。」
輝達在得知 Google 正積極接觸 Nscale 後，迅速啟動反制，據傳已提出財務獎勵方案與 Nscale 協商，試圖以實質誘因鞏固客戶關係。
Nscale 正是近年 AI 領域流傳有關「Jensen Jail」鬼故事的活教材，所謂「Jensen Jail」指的是，許多 Neocloud 業者擔心，若沒有持續採購輝達完整硬體堆疊，恐怕會被降低晶片配額優先順序，在 AI 算力長期供不應求的背景下失去競爭力。
（Google TPU 想複製輝達打法，Neo Cloud 公司卻忌憚「Jensen Jail」）
Anthropic 百萬顆 TPU 承諾，對抗輝達、OpenAI 陣營
目前 Google TPU 聯盟包括 Anthropic 與 Meta。前者已承諾部署最多 100 萬顆 TPU，並自 2027 年起投資約 3.5 GW 的電力容量；後者也傳出正洽談大規模 TPU 採購。
輝達方面則與 Anthropic 競爭對手 OpenAI 關係密切，透過投資 OpenAI 超過 300 億美元，換取輝達 Vera Rubin 資料中心上 3 GW 的推理運算能力，與 2 GW 的訓練運算能力。
從需求端向上卡位供應鏈：Google 強化與台積電產能的議價籌碼
值得一提的是，The Information 認為 Google 大力推銷 TPU 的原因，部分可能源自對台積電（TSMC）先進製程產能的爭奪。
輝達作為台積電最重要的客戶之一，佔據其大量前端產能。若 Google 成功擴大外部對 TPU 的市場需求，需求端的提升將直接強化 Google 在向台積電爭取晶圓分配時的議價籌碼。
據悉，亞馬遜（Amazon）的 Trainium/Inferentia、微軟（Microsoft）的 Maia 加速器雖同時推進自研 AI 晶片，但都還沒走到能直接向競爭對手核心客戶出售晶片這一步。
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