Google Cloud 掃貨近百萬顆輝達 Rubin GPU！ODM 三廠迎爆單
Google 於美國時間 21 日宣布，Google Cloud 將大規模部署輝達 Vera Rubin AI 伺服器，規模最高可擴展至 96 萬顆 Rubin GPU，並於 11 月進入全面建置階段。分析師認為，這波部署將為台灣 AI 伺服器供應鏈帶來新一輪商機，鴻海 （2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）等代工廠，以及負責晶片製造與先進封裝的台積電（2330）有望同步受惠。
Google Cloud 部署 Vera Rubin NVL72，規模上看 96 萬顆
根據 Google 的說法，Google Cloud 計畫採用 Vera Rubin NVL72 系統級規格，部署規模最高可擴展至 96 萬顆 Rubin GPU，這讓 Google Cloud 成為業界第一個以裸機（bare-metal）配置部署輝達 AI 伺服器的客戶。
據悉，裸機配置讓客戶可以直接使用實體硬體資源，不必經過虛擬化層，對需要極致效能的 AI 訓練與推論工作負載相當重要。
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導入 ConnectX-9 SuperNIC、Virgo 網路架構，搭配第四代液冷
在網路與散熱方面，Google Cloud 將採用輝達的 ConnectX-9 SuperNIC 乙太網路平台，並與自家的 Virgo 網路架構整合，目標是提升 AI 運算效率。業界人士指出，Virgo 是專為 AI 資料中心打造的網路架構，透過提升光通訊規格來增加頻寬、降低資料延遲，等於為資料傳輸打造一條高速公路。
此外，整體方案還導入第四代先進液冷技術，以因應新一代 AI 伺服器的高功耗與散熱需求。
（液冷成高階 AI 機架基礎設施標配，台灣散熱供應鏈一次看）
鴻海、廣達、緯穎成伺服器代工受惠焦點
在供應鏈方面，經濟日報點名台廠鴻海、廣達與緯穎將受惠於這波部署。其中，鴻海與廣達被認為是 Google AI 伺服器供應鏈中，主要負責供應輝達 Vera Rubin 伺服器的代工大廠。
廣達與緯穎屬於標準的伺服器 ODM，鴻海傳統上則是電子製造服務（EMS）起家，但在 AI 伺服器領域已深度參與機櫃組裝與整合，因此市場常將三者並列。
另一方面，隨著 Google TPU 伺服器需求增加，市場預期鴻海有機會取得 Google 更多訂單，進一步強化營運成長動能。
客戶愛用！Google 傳鎖定未來兩年台積電 CoWoS-L 產能供給
在上游晶片端，業界分析指出，Vera Rubin 採用台積電的 CoWoS-L 先進封裝製程。依 Google Cloud 的訂單需求推算，市場傳出 Google Cloud 已幾乎鎖定台積電未來一至兩年的 Rubin 產能，規模相當龐大。不過，考量輝達 Rubin 還有其他大型雲端客戶，實際產能分配仍有待後續消息釐清。
隨著 Google Cloud 在 11 月進入全面建置階段，業界關注各代工廠在法說會上對此的相關說明，二是台積電 CoWoS-L 產能的實際配置情況。這兩項資訊將有助於判斷這波「Google 掃貨」對台灣供應鏈的實質貢獻。
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