距百年企業僅剩98年!FTX兩年了,創下哪些里程碑?

Jim
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距百年企業僅剩98年!FTX兩年了,創下哪些里程碑?

FTX 在 2021 年 5 月 1 日 成立滿兩週年,創辦人 Sam Bankman-Fried (SBF) 期許能將 FTX 打造為區塊鏈領域中的谷歌、特斯拉與蘋果。Sam 除了談到他的理念及願景外,鏈新聞也整理了這家崛起神速的交易所,在兩年裡創下的里程碑。

FTX 崛起之路

現年 29 歲的 Sam,曾在華爾街量化機構 Jane Street Capital 工作三年,離開後,踏入使他擠身《富比士》2021 富豪榜的加密貨幣領域,成立了量化交易機構 Alameda Research。

當時是 2018 年 1 月,當眾人目光聚焦在韓國交易所的 30% 比特幣溢價時,他看到了日本交易所的 10% 溢價,並把握住這個讓他永生難忘的套利機會。

儘管對於華爾街來說,加密領域是個不成熟、效率低下的產業;但 Sam 卻看到了機會,能在混亂的市場中建立標準,在 2018 年末移居香港後著手開發交易所 FTX。

創辦人 SBF 理念

與其擁抱變化,不如創造變化

自 FTX 出世以來,交易產品的新創性有目共睹,Sam 看似每次都精準抓住熱潮,但他認為:

FTX 不是等風來,也不是迎著風走,而是做「造風者」。

他希望 FTX 最終成為全球領先的交易平台,能提供用戶想交易的任何產品,並使 FTX 盡可能覆蓋所有二級交易市場。

目標從來不是打敗對手?

僅花兩年就擠身四大交易所已經相當厲害,但 Sam 的願景是做到業內第一。為了對他們在行業初期的貢獻和佈道表示尊重、感謝,Sam 認為最好的回報方式即是:

去創新,去超越,如此才是對他們最大的尊重。

成為區塊鏈的谷歌、特斯拉與蘋果

FTX 早期常被懷疑、被挑戰,但對於自己與未來,他們堅信不疑。從最開始的牛熊代幣 (槓桿代幣)、股權通證、統一帳戶,到總統大選合約,Sam 指出,新產品得到越來越多的認可。

他期許 FTX 最終能成為如谷歌等頂級企業,並強調:

成為一家百年企業,不是賺 100 年的錢,而是擔當 100 年的責任。

FTX 的慈善事業

與大多數進入加密貨幣領域的人不同,Sam 努力積累財富是為了將其中一半捐出,這源自他長期接受功利主義世界觀的洗禮,他信奉於「利他主義 (Altruism)」與「賺錢並給予 (Earning to give)」原則。

而 FTX 近日也成立了基金會,將捐出平台費用的 1%,該基金會已籌集了超過 700 萬美元,其中也有部分來自用戶捐款,用戶能從精心挑選的榜單中對接收善款的慈善組織進行投票。

產品里程碑

產品推陳出新一直是 FTX 的強項,至此,許多交易產品如槓桿代幣、股權通證、子帳戶都已遭到其它交易所的複製,但 FTX 勢必也不會停下腳步,讓我們一同回顧 FTX 的歷年產品。

首創槓桿代幣

FTX 在 2019 年推出業內首創的槓桿代幣,也就是將「槓桿交易」代幣化,產生具槓桿功能的虛擬貨幣 (以太坊 ERC-20 規範代幣),用戶無需抵押保證金便能以現貨的方式進行交易,並帶有 3 倍槓桿的效益。

FTX 在開業當年就展現出對於交易產品的「新創性」,槓桿代幣也陸續在幣安、BitMax、Pionex 等交易所上架,當然也有交易所直接整套搬走,推出自家版本,而非使用來自 FTX 的 ERC-20 槓桿代幣。

如抹茶交易所與幣安即是推出自己版本的槓桿代幣,關於幣安與 FTX 就槓桿代幣之間的恩怨紛擾,鏈新聞也曾多次報導

MOVE 波動率合約

同樣是 2019 年,同樣是首創,MOVE 波動率合約追蹤了比特幣價格波動,可簡單理解為:

  • 做多:

看好比特幣盤整結束,即將走出行情,無論上漲或下跌,都能因為劇烈波動而獲利 (買價必須低於交割價才能獲利)。

  • 做空:

預估比特幣走勢不會有大行情,價格波動相對平穩 (買價高於交割價才能獲利)。

MOVE 合約大致上與期貨合約類似,FTX 也陸續推出單日、每週、季度的 MOVE 波動率合約。

預測市場

FTX 在這個領域中絕對是數一數二的強者,預測尚未發生的任何事、任何產品價格都是預測市場的範疇,也因此 FTX 僅透過期權合約,就在此領域推出了包羅萬象的產品,包括:

FTX 早在 2020 年 2 月就推出「川普總統大選合約」並一舉打進原屬於去中心化平台稱霸的預測市場,在去年 11 月總統大選即將開始時,FTX 總統大選合約的未平倉量來到 500 萬美元,高居第一。

量化空間  (Quant Zone)

「量化空間」在去年四月時推出,能讓用戶透過 FTX 打造、分享自己的量化交易策略,這些策略可以簡單,也可以具備很複雜的交易邏輯。構成一個完整的交易策略必須包括:

  • 觸發邏輯:以 FTX 提供的預設條件、數學公式來設定自己的觸發邏輯策略。
  • 執行邏輯:設定市場達到觸發邏輯的條件後,想要執行的交易委託單。

FTX 台灣合夥人孫彬盛也曾發佈量化空間相關的手把手教學影片及文章。

股權通證

FTX 於去年十月推出「股權通證」,一個讓用戶在 FTX 就能參與傳統股票市場的交易產品。當時 FTX 首先推出了特斯拉 (TSLA)、蘋果 (AAPL)、亞馬遜 (AMZN) 等熱門標的,之後也持續上架其它股權以補足廣度。

與槓桿代幣類似,之後其它交易所也開始涉及股權通證,包括 Bittrex Global 以及幣安,其中皆是透過與德國資產管理機構 CM-Equity AG 的合作來實現。

不過目前 FTX 與 Bittrex 在股權的數量種類上都大幅領先於幣安,也因此鏈新聞在報導時,FTX 創辦人 SBF 仍老神在在,甚至暗示幣安股權交易的相關功能仍太過陽春,如同測試版本。

進軍借貸市場

對於台灣用戶而言,Bitfinex 一直以來都是首選的放貸平台,而 FTX 在去年 12 月推出了借貸功能,又讓用戶多了一種放貸選擇,也勢必對 Bitfinex 原先的市場份額造成一定的衝擊。

儘管流動性挖礦的收益遠優於放貸,但投資者必須承受無常損失、幣價波動的風險,因此安全性高、聲譽良好的交易所借貸功能,對於用戶來說還是有相當大的需求。

FTX 放貸手把手教學點此

Solana 的未來?

在幣安智能鏈 (BSC) 崛起後,投資者無一不在尋找下一個獲大規模採用的公鏈,而 FTX 最初選擇了性能更加完善、更加穩定的 Solana,但不像 BSC 與以太坊兼容,Solana 在以太坊因手續費過高而價值外溢時,Solana 還未成為最熱門的選擇。

如先前鏈新聞所提,Solana 的 UX 與以太坊極為不同,且高 TPS、安全性都只是以太坊競爭者的基本配備,要能脫穎而出,必須開發出具革命性突破的新協議、平台,並以此吸引頂尖開發者進駐才有望壯大 Solana 生態系。

FTX 的未來

有別於 OKEx、火幣、幣安等老牌加密貨幣交易所的發展,FTX 這兩年確實在競爭的市場中走出了自己的路,且進展神速,然而,FTX 也面臨了其它主流交易所的用戶基數龐大、複製其產品等問題。

但 Sam 認為,FTX 所賺的錢,只是「做對的事」之後的水到渠成。創新、不斷完善 FTX 產品、推出更具玩法的新產品、擴大交易所賽道的寬度等等,長期一定會得到更好的回饋。