Anthropic 上市擬保留最多兩成股份給散戶,摩根大通主導美國銷售
Claude 開發商 Anthropic 的首次公開發行(IPO)可能會保留一大塊股份給散戶。彭博美國時間 27 日引述知情人士報導,Anthropic 已選定摩根大通(JPMorgan Chase)主導美國的散戶股票銷售。
報導指出,Anthropic 考慮把這次 IPO 總股數約 15% 到 20% 配給散戶投資人,但討論仍在進行,比例可能還會調整。
戴蒙將親自推介,海外散戶由花旗統籌
根據彭博報導,摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)預計會親自參與該行對散戶投資人的推介活動。
海外散戶部分由花旗(Citigroup)統籌,範圍包括澳洲、加拿大、日本、英國、瑞士與部分歐洲經濟區國家。
Anthropic 10 月 26 日向美國證券交易委員會(SEC)公開提交的 S-1 註冊文件,已經寫入部分海外散戶發行的安排。文件提到,公司將在部分歐洲經濟區國家,用另一份公開說明書向非專業投資人發行 A 類普通股;瑞士的公開發行適用同一份經德國聯邦金融監理局(BaFin)核准的說明書,澳洲則另以向澳洲證券投資委員會(ASIC)申報的說明書公開發行。
S-1 沒有寫出散戶配售比例,發行股數與價格也都還是空白。
承銷由高盛、摩根士丹利領銜
S-1 列出的承銷代表是高盛(Goldman Sachs)與摩根士丹利(Morgan Stanley),摩根大通與花旗排在承銷團名單第三、第四位,其後還有巴克萊、富國證券、美銀證券等機構。
Anthropic 申請以股票代號 ANT 在那斯達克掛牌,S-1 揭露的上半年營收與虧損可參考鏈新聞先前報導。彭博先前報導,投資人給出的潛在估值在 1.4 兆到 1.5 兆美元之間,最高可能到 1.75 兆美元。
摩根大通也負責 SpaceX 的散戶推介
摩根大通今年也負責 SpaceX IPO 的散戶推介,當時戴蒙在全美約 90 個據點向高淨值客戶說明上市計畫。根據彭博報導,SpaceX 862 億美元的 IPO,吸引超過 1,000 億美元的散戶認購需求。
Anthropic 尚未公布路演時間、價格區間與掛牌日期。
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