SpaceX IPO路演啟動!摩根大通戴蒙親自上陣,全美90據點同步展開

Florence
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SpaceX IPO路演啟動!摩根大通戴蒙親自上陣,全美90據點同步展開

摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)執行長戴蒙(Jamie Dimon)本週四將與其資產及財富管理部門主管,連同SpaceX 的高層,共同向超過 2,500 名高淨值客戶說明即將到來的首次公開發行 (IPO)計畫。此次說明會將同步在美國 26 個州、約 90 個摩根大通據點進行轉播,顯示出市場對此次上市案的高度重視與潛在需求。根據目前公開資訊,SpaceX 本次 IPO 的目標估值約為 1.8 兆美元,被視為資本市場上最具規模的 IPO 案。這項合作也反映出摩根大通與 SpaceX 執行長馬斯克(Elon Musk)在 2024 年底達成和解後,雙方商業關係的實質修復。

摩根大通全國 90 點連線,向高淨值客戶說明 SpaceX IPO 細節

彭博社報導,本次 SpaceX 的 IPO 說明會規模顯著大於常規的法人路演(Roadshow)。摩根大通預計動員超過 2,500 名高淨值客戶,並透過全國 90 個據點進行連線。除了摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)將帶領公司高層親自主持外,SpaceX 總裁 Gwynne Shotwell 與財務長 Bret Johnsen 也將參與對話。此策略顯示出發行機構對零售端及高資產客戶資金的重視,同時也反映出私人財富管理業務在大型上市案中扮演著日益關鍵的資金渠道角色。

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SpaceX 目標估值達 1.8 兆美元

市場數據顯示,SpaceX 此次上市的目標估值(Valuation)設定在約 1.8 兆美元。儘管此一數字相較於市場先前討論的 2 兆美元門檻略有調整,但若順利定價,仍可能創下全球市場最大規模的掛牌紀錄。高盛(Goldman Sachs)與摩根士丹利(Morgan Stanley)擔任此次上市案的主要承銷商,而摩根大通等 23 家金融機構亦共同參與。此案的進展,預期將為後續其他大型人工智慧及科技基礎建設公司的公開發行提供估值參考基準。

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摩根大通與馬斯克關係修復

摩根大通此次大力推展 SpaceX 的上市說明,標誌著雙方商業關係的重要轉折。過去在 2021 年,摩根大通曾因股票認股權交易糾紛,對馬斯克旗下的特斯拉(Tesla)提出訴訟,雙方最終於 2024 年 11 月達成和解。戴蒙開玩笑說他已經和馬斯克「擁抱和解」,並誓言今後會幫助馬斯克和其公司。執行長戴蒙與馬斯克關係的修復,不僅促成了此次大型承銷合作,亦顯示出大型金融機構在面對具備龐大市值的科技企業時,傾向以長期的商業利益為優先考量。

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