SpaceX 選定高盛主辦 IPO:摩根士丹利、美銀、花旗、摩根大通接棒
根據 CNBC 5/19 報導,SpaceX 已選定高盛(Goldman Sachs)擔任其史上最大 IPO 的主辦承銷商(lead left)。承銷團依序為高盛、摩根士丹利,其後為美國銀行、花旗與摩根大通。SpaceX 最快可於本週公開招股書、目標募資至多 750 億美元、估值約 1.75 兆美元,將成為史上最大規模 IPO。
承銷團排序:高盛領銜、五大行同列
高盛取得招股書上的 lead left 位置,是承銷團中最具指標性的角色;摩根士丹利居次,美國銀行、花旗、摩根大通接續排列。SpaceX 上月已祕密向 SEC 遞件、最快本週公開招股書。若以 750 億美元募資規模達成、將超越過往最大 IPO。
馬斯克與高盛的淵源:上一次是 2010 年特斯拉
馬斯克上一次帶領公司上市是 2010 年特斯拉登上那斯達克,當時也是由高盛主辦、摩根士丹利、摩根大通與德意志銀行接續。本次 SpaceX IPO 高盛再度領銜,延續雙方關係。SpaceX 上市時程與市場高度連動—加密平台 trade.xyz 已推出 SPCX 上市前永續合約、隱含估值一度高於官方目標 1.75 兆美元,顯示市場對 SpaceX 上市後表現偏多。
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