Footprint Analytics: 2021 區塊鏈行業融資：資本湧入，觸發區塊鏈應用的無限可能 | 2021 區塊鏈年報
2021 年，區塊鏈行業融資市場十分活躍，資本以前所未有的速度流入區塊鏈領域。
Jan. 2022, Lesley
Data Source: Footprint Analytics
這篇文章是我們年度回顧系列的一部分。
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2021 區塊鏈融資總覽
融資數量和金額
Footprint Analytics 數據顯示，2021 年，區塊鏈行業融資市場十分活躍，資本以前所未有的速度流入區塊鏈領域，這一趨勢在 3 月之後更為明顯。
縱觀 2021 年的區塊鏈融資，我們可以總結出以下特點：
- 資本投入增長迅猛
- 投資領域更加細分
- 融資週期短
- 種子輪融資項目數量劇增
在本篇中，Footprint Analytics 從融資細分產業佈局、整體融資輪次、投資機構等方面進行了分析，以展現全球區塊鏈產業融資全貌，為大家提供行業參考。
根據 Footprint Analytics，整個 2021 年融資情況整體呈現上漲趨勢，全年共發生 1045 筆融資，相比於 2020 年的 167 次融資增長 525%。
2021 年，全年數千次的融資事件創造了 302.7 億美元的融資額，相較於 2020 年的 34 億美元增長 790%。
相比於 2020 年 DeFi 與 CeFi 為主要融資領域的情況，從各領域投資金額可以看出，2021 年，資本仍然傾向於架構完整、發展成熟的 CeFi 領域，其次是 NFT 領域以及基礎設施領域。
產業佈局
從融資產業分佈看，2021 年，DeFi 產業仍是資本方的重點投資領域，超過 30% 為 DeFi 相關行業。19% 為 NFT 相關，17% 為基礎設施類。此外，其它細分領域也紛紛崛起。
相比於 2020 年分佈更集中在 DeFi、CeFi 以及基礎設施領域，可以看出，2021 的區塊鏈世界大大豐富了起來。
融資輪次
從融資輪次來看，種子輪融資超過半數，接下來數量佔絕對優勢的是 A 輪融資和戰略融資。
2021 年的融資輪次中，種子輪融資佔 61.9%，A 輪融資佔 15.9%。由此可以看出，目前區塊鏈仍處於初級發展階段，各種新項目頻繁出現在人們的視野中。區塊鍊是一個極速更新迭代的領域，很多明星項目也是在今年才開始崛起。區別於傳統行業以年為單位的單輪融資時間，區塊鏈行業的每輪融資速度更快。
區塊鏈領域戰略融資佔總融資的 13.5%，其特點是金額大、持股時間長、參與公司治理。這說明區塊鏈投資企業相對成熟，會給予初創公司一定扶持，幫助其做大做強。
而到達 B 輪以上輪融資的項目寥寥無幾。目前進入 B 輪融資的企業，大部分分佈在比較穩健的 DeFi、CeFi 領域。項目需要強大的生命力才可以快速發展。
融資機構
融資機構中，AU21 為首位，2021 全年總投資數達 119 個。 Coinbase 和 NGC 緊隨其後，分別為 102 個和 91 個。
從表中可以看出，AU21 的投資數量遙遙領先。AU21 Capital 是一家位於舊金山的區塊鏈風險投資公司，該機構從 6 月開始發力，以 DeFi 為主，也十分關注 NFT 領域，投資集中於種子輪。
Coinbase Ventures 是加密貨幣領域交易量最活躍的風險投資機構之一，也是少數投資數量上百的投資機構，投資以基礎設施和 DeFi 為主。
由 NEO 社區主要成員和傳統資本市場資深投資人發起的財務投資平台 NGC Ventures 的投資組合同樣以 DeFi 和基礎設施為主。
由此看來，頭部投資機構的投資組合多以穩妥為主，主要為 DeFi 和區塊鏈基礎設施，也會對 NFT 有一定涉及，但對於 Web 3 等其他新興領域則較少涉及。
2021 區塊鏈融資分賽道解析
本文將對五個賽道從金額、輪次、項目 3 個角度進行分析
年度三最：
- CeFi 賽道融資總額最高
- DeFi 賽道吸引了最多的投資人
- 年度最大的融資項目發生在 DeFi 領域
CeFi 賽道融資情況
CeFi 是利用區塊鏈技術或者為區塊鏈項目提供服務，但又不會完全去中心化的的項目。通常有著比較完善的體系和強大的資本背景。
2021 年，DeFi 領域投資總額為 145 億，在金額上絕對碾壓其他賽道。全年 12 個月中，最高為 11 月的 24 億，可見人們對服務穩定、機制齊全的 CeFi 越來越信任。
融資輪次來看，相比於區塊鏈整體種子輪融資佔 61.9% 的現狀，CeFi 領域的融資進程明顯領先，A 輪融資與種子輪融資數量旗鼓相當。
項目上來看，股票經紀公司 Robinhood、交易所 FTX 以及應用服務平台 Revolut 為前三。
DeFi 賽道融資情況
DeFi 是區塊鏈發展的中心領域，中文名為 「開放式金融」，是區塊鏈開放、平等、去中心化精神的最佳體現。
2021 年，DeFi 領域投資總額為 27.7 億，全年 12 個月中，單月金額有 11 個月達到億級以上，3 月、6 月、12 月融資數額最為突出。
融資輪次上來看，依然是種子輪占主導，這與 DeFi 領域創新項目頻出，技術更新迭代速度快是分不開的。
項目上來看，DeFi 項目融資數額前三名為去中心化自治組織 BitDAO、資產交易平台 FalconX 以及去中心化聚合交易所 1inch。
NFT 賽道融資情況
NFT 是於區塊鏈上鑄造的獨一無二的數字收藏品。是 2021 年，NFT 成為《柯林斯詞典》公佈的年度熱詞榜首，而與之相關的元宇宙也同樣入圍。
被稱為 NFT 元年的 2021 年 NFT 融資總額為 35.1 億，與 2020 年相比有很大的增長。從每月融資金額來看，經歷了年中 NFT 大火之後，9 月對於 NFT 項目的發展是個飛速融資的月份。
融資輪次來看，由於 NFT 的歷史依然很短，種子輪融資佔了絕大部分，這讓我們更加期待 NFT 領域未來的生命力，希望 NFT 可以帶給我們更多驚喜。
從項目角度看，NFT 平台 Sorare、區塊鏈遊戲公司 Dapper Labs、NFT 遊戲 Zepeto 表現尤為突出。
基礎設施融資概況
基礎設施是區塊鏈領域的重中之重，在安全漏洞頻發的 2021 年，人們對基礎設施的重視比以往更加重視。
基礎設施領域，融資總金額為 72.8 億美元，最高月總額是六月達到的 13 億美元。
融資輪次來看，依然是種子輪和 A 輪融資占主導。目前，區塊鏈基礎設施正處於規模化部署階段，十分需要資本的扶持。
從融資額來看，金額最高的項目為自助礦工 GRIID、挖礦公司 Genesis Digital Assets 以及加密硬件錢包 Ledger。
Web 3 融資概況
Web 3 是基於區塊鏈的新版本去中心化 World Wide Web 的構想。Web 3 的概念是由以太坊聯合創始人 Gavin Wood 在 2014 年創造的，但在 2021 年開始大火起來。
Web 3 2021 年融資金額共 22 億美元，於 11 月單月呈現爆發式的近 10 億美元的融資額。
Web 3 的融資輪次也是種子輪為主，這是因為 Web 3 的應用還處於非常初級的階段。
從項目融資額上來看，為遊戲出版商提供區塊鏈解決方案的領先公司 Forte、區塊鏈遊戲 Mythical Games 以及智能合約編程語言 Daml 尤為突出。
2021 區塊鏈融資 Footprint 洞察
2021 區塊鏈投融資領域三大趨勢總結
（一）投融資活躍，資本湧入逐漸規模化
區塊鏈作為安全共享的去中心化的數據賬本，是推動金融及其他領域去中心化交易的底層技術之一。隨著區塊鏈技術的研究和應用越來越成熟，其行業價值和潛力得到科技投資機構的普遍認可，嗅覺靈敏的資本開始一窩蜂地湧入區塊鏈世界。
上文提到，相較於 2020 年，2021 年融資數量增長 525%，融資金額增長 790%。這種成倍增長告訴我們：投資機構正在大規模湧入區塊鏈領域。
（二）細分領域眾多，應用場景呈現多樣化
2021 年，元宇宙、NFT 等概念爆火，這也使得 2021 年的區塊鏈世界出現了眾多細分領域。NFT DAO、SocialFi、GameFi 項目異軍突起，得到了一眾有先進眼光、樂於接受新事物的投資機構的青睞。
隨著區塊鏈技術的發展，其應用場景越來越多，也為區塊鏈世界乃至實體世界創造了更多的可能。
（三）融資階段較早，項目發展進程同一化
我們看到，區塊鏈項目的融資階段普遍較早，還處於藍海階段，完全走向成熟還需要一段時間。
許多項目在該領域迅速的迭代和激烈的競爭中被淘汰。這就需要區塊鏈項目把握住風口，展現核心技術、治理社區強大的生命力，做成長期的、有生命力的區塊鏈項目。
2021 區塊鏈融資未來展望
2021 年，區塊鏈融資節節高升，前景大好。融資輪次集中於戰略投資和和 A 輪，初創期的創新項目受到資本熱捧。CeFi 和 DeFi 仍是主要投資領域，但基礎設施、NFT、Web 3 也不甘示弱，蓬勃的發展吸引了越來越多投資方的目光，大有赶超主流之趨勢。
關注資本的動態是個人投資人的必修課，多多關注資本的動態，才有可能在市場熱潮來臨之前發現優質項目，趕上區塊鏈這一快速迭代領域的節奏。
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