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Amber Group分析師眼中的鑽石手與公鏈專案分析(上篇)

Elponcho
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Amber Group分析師眼中的鑽石手與公鏈專案分析(上篇)

Amber Group 分析師 Lao Bai (@Wuhuoqiu) 於推特分享，他眼中的鑽石手 (Diamond Hand) 專案，以及公鏈潛力專案 (仍持續更新中)。鏈新聞整理自 12 月中至今 Lao Bai 觀點如下：(注意：非投資建議，僅作為客觀判斷資訊)

註：Diamond Hand，意指不畏波動性與風險地長期持有

非 BTC / ETH 的鑽石手系列

Lao Bai 聲明

  1. 鑽石手對我個人來說並不是說直接現價不管不顧就買入滿倉裝死。大概率是在未來 1~2 年甚至更長的週期內逢低買入，逢高可能會部分倉位賣出，永留底倉，輕度波段那種
  2. 受個人認知水平限制，不一定是對的
  3. 非投資建議，僅供參考

(一) Chainlink(LINK) 12/13 發文

Lao Bai 認為，如果是去年或是上半年，這個選項也許會是 BNB 或是 UNI。因為中心化交易所 (CEX) 與去中心化交易所 (DEX) 龍頭，在產業中的地位不容置疑。但 2021 年底 Lao Bai 的首選換成了 LINK，主要理由是 BNB 已有高市值，向上空間有限 ; UNI 則尚未找到賦予價值的能力，且幣價持續低迷。這些 DEX/CEX 固然重要，但不是完全沒有替代選項，然而 Chainlink 卻無法被替代，就像是 Web 2 的時代，你不能没有 Google。

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他認為儘管 Chainlink 已經完成過一次鑽石手爆發，幣價大幅成長後，相對 ETH 也已出現大幅衰退 (離高點跌了 10 倍)，也因此再次產生機會。

Lao Bai 認為 Chainlink 的基本面仍十分穩健，許多專案都在排隊對接 ; 前陣子 Solana 上的 Mango Market 因使用其他預言機，導致價格錯誤引發不正常清算、Anchor Protocol 也因為預言機故障，發生同樣問題，立刻就在社群提案換成 Chainlink。這樣的安全事件，將一次次壯大 Chainlink。

今年推出的 Chainlink 白皮書 2.0，另一個 Lao Bai 看好的點。以下幾點是他認為 Chainlink 積極擴大業務版圖的亮點：

  • VRF 隨機數：利用鏈上加密證明機制生成可驗證的隨機數，未來會有越來越多的 Gamfi、NFT 專案需要這種可驗證的隨機數來做稀有屬性 NFT，譬如 Axie Infinity 就使用 Chainlink 的 VRF 服務。
  • 鏈下計算：這是一個當前還沒有引起重視，但是一些專案已開始探索的區塊鏈擴容方式，比如 CTSI、Truebit 等等。他認為，區塊鏈擴容，除了分片與 Rollup，鏈下計算很可能是第三張牌，而 Chainlink 正式最佳選擇。
  • 自動維護智能合約觸發清算的 Keepers 服務 (類似KP3R)：目前已上線 ; DID 服務 (去中心化身份) 在白皮書裡也有規劃。Lao Bai 表示，Chainlink 天然適合做跨鏈，其跨鏈服務 CCIP 亦是有力業務。

他補充，目前 Chainlink 做跨鏈的直接競爭對手是 Cosmos 的 IBC 協議。不過，IBC 之前有以太坊虛擬機 (EVM) 不相容的問題，只適合 Cosmos SDK 開發的接入，偏向鏈內生態。現在 LayerZero 的出現，成為 IBC 的輔助專案，有助於 EVM 區塊鏈部署 IBC。

他因此也期待 CCIP 與 IBC+LayerZero 的競爭。

(二) Arweave(AR) 12/16 發文

在去中心化儲存專案中，人們會拿 Filecoin(FIL) 與 Arweave(AR) 做比較。Lao Bai 表示，當 Filecoin 還在大把封裝垃圾數據時，AR 已經悄然與多個區塊鏈跟 dApp 合作了，在 NFT 爆發後，許多 NFT 檔案也都儲存在 Arweave 之上。

Lao Bai 歸納 Arweave 的技術與概念基本面：

  • 技術 – 相對於 Filecoin 無比複雜的複製證明 (PoRe)+時空證明 (POTS)，AR的訪問證明 (Proof of Access) 簡直就是一種簡潔的優雅，礦工存儲稀缺區塊會顯著增大它 POW 出塊的概率。這種通過概率 + 激勵驅動，確保了數據的高可複製性，使得一個區塊被網絡丟棄的可能性幾乎為零。
  • 概念 – CPU 有摩爾定律，存儲成本的逐年下降也是一個類似的定律，根據這種定律+數學公式推算出來的模型，完全可以做到那個「反直覺」的「一次付費，終身存儲」。如果你是一個開發者或是項目方，你更希望付一次費，終身可用，還是一直用一直付費？

再者，Lao Bai 認為 Arweave 的未來，除了作為 NFT 等文件的永存去中心化雲端硬碟之外，還有：「鏈狀態存儲」與「基於 AR 為底層的開發」。

「鏈狀態存儲」 – Lao Bai 表示：「這個目前是由基於 Arweave 的生態項目 Kyve 主要在做，已經和 Near 等許多公鏈達成了合作，把這些鏈的歷史區塊狀態快照存到了 Arweave 裡。這樣做的好處很多，一是新節點加入的同步速度是指數級提升，且在同步時提供了鏈上數據查詢接口。二是當需要查詢歷史區塊鏈狀態時，拿以太坊舉例，全節點雖然有所有交易數據，但只保存最近一段時間的區塊狀態(區塊狀態的意思就比如哪個區塊高度下某個地址有多少代幣之類）。在以太坊上，想要查詢歷史區塊狀態，需要求助歸檔節點（數據10TB+）」

他補充，以太坊的歸檔節點數量很少，速度慢。因此除了 Etherscan 這些核心專案，也不太有人會費力建立一個歸檔節點來用。 這時候 Arweave 就可以擔任要角，隨著區塊數據越來越多，鏈狀態越來越大，一定會有越來越多的鏈通過類似 Kyve 的專案，把鏈狀態快照不停的放到 Arweave 上。

「基於 AR 為底層的開發」 – Lao Bai 表示，Arweave 不單是存儲，它也提供智能合約平台，目前已有類似 Uniswap 的無鏈 DEX，或許以後會有更多這種基於去中心化存儲的新型態 dApp。

Lao Bai 認為真正的 Web3.0，不會只是存儲一些交易與最終帳戶餘額 ; 過去幾年的基礎設施一直是由計算為主導，未來可能會逐漸轉向存儲，以迎合不斷狀態膨脹或無限狀態的需求。

關於更多詳情，他推薦閱讀：《Arweave 的潛力是復興亞歷山大圖書館，而非 Filecoin 替代品》

(三) Render Token (RNDR) 12/17 發文

Lao Bai 強調一下說法來自於他朋友的論點：

  • Render Token 的創辦人 Jules Urbach 是一個長期主義者，在 2009 年中本聰推出比特幣白皮書之前，他就已經在網上寫文章，闡述他對分布式渲染網絡的想法，並一步一步把自己的想法變成現實。Jules Urbach 2009 年團隊創建了 OTOY，也就是他原本就是這個領域的專家，在 2016 年成為渲染領域頂尖公司。2017 年起開始結合區塊鏈技術創建 RNDR，目前也成為了這個領域的龍頭。
  • Google 在前兩年關閉了自家的雲端渲染平台 Zync Render，加入 Jules 創辦的 RNDR 渲染網絡， Microsoft 也在去年加入 RNDR 渲染網絡， Unity、HBO、迪士尼等大公司都是合作方。
  • 元宇宙勢必將在未來 5～10 年具有人類歷史上最高的算力要求，而 RNDR 網絡從一開始就是為了滿足這樣的要求而創建。而且下個月 RNDR 將會發佈最新的路線圖和代幣經濟。就目前掌握資料，RNDR 的野心是要成為 NFT 和 3D 內容從創作到交易再到確權的一站式平台。
  • 未來的元宇宙，全息顯示是必不可少的，RNDR 已經在全息顯示方面積累了足夠的技術和經驗，因此很有有很高機率能制霸此領與。

下篇將整理公鏈專案分析