【鏈新聞導讀】五分鐘速覽The Block數據產業報告：區塊鏈不能沒有的絕對需求

2020/5/25

知名區塊鏈媒體與研究機構 The Block 近來釋出「區塊鏈數據產業」的報吿，鏈新聞整理其中重點，要讓你知道「數據的分析與整理」已經是區塊鏈產業不容忽視且蓬勃發展的一塊。

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從一場四億美金的收購案談起

加密貨幣散戶幾乎每天都會用的數據網站「CoinMarketCap」就是數據產業中最著名的品牌，人們會透過它來查看加密貨幣的幣價、交易量以及排名等資訊。這間從 2013 年創立的數據公司，至今已經收錄了多達 5,500 種加密貨幣的數據，更在金融投資類的網站流量位居全球第 27 名。

也因為它累積了龐大的活躍用戶，交易所幣安（Binance）在 2020 年第一季收購該公司，據傳金額高達四億美金，創辦人 Brandon Chez 更直接宣布退休。這除了是區塊鏈數據公司的一大佳音，更代表它的重要性已經開始展露。

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數據的需求比想像中還大

為什麼區塊鏈數據被重視？由於區塊鏈產業發展，每年已經有數千億美元的金流，也因此十分仰賴正確可信的資訊。

你可能會想，明明區塊鏈數據就是公開透明，為什麼還會有這個需求呢？據 The Block 在今年二月訪問 35 間數據公司做出的報告表明，儘管數據透明，但仍有需多公司投入了基於這些數據的客製化服務。簡單來說，透過這些服務的整理分析，讓人更容易讀懂必要的數據。

數據服務包含三類：
（1）基礎建設：營運區塊鏈全節點（紀錄網路歷史資料），作為網路基礎設施
（2）鏈上數據：指引與建構區塊鏈的原始數據
（3）市場數據：蒐集、標準化與紀錄來自數位資產交易所的數據

第一段中提到的 CoinMarketCap 僅屬於第三種，主要也是服務散戶投資者，對於開發者與企業，還有更多的公司在為他們提供多樣的服務。

區塊鏈數據產業有哪些機會與挑戰？

The Block 的公開報告顯示，超過半數的業者都集中在市場數據（35%）與鏈上數據（31%），基礎建設約佔兩成，多數業者都在 2017 與 2018 年間成立。報告調查樣本以美國與歐洲的公司為主，同樣是產業重鎮的亞洲樣本公司僅佔 6 %。

（一）基礎建設
根據該報告定義，基礎建設服務商指的是提供區塊鏈節點服務與開發工具的公司，最有名的是 Alchemy 與 Infura。他們的客戶會是那些需要大量穩定節點數據的去中心化應用程式（DApp）與鏈上數據分析公司。

據 The Block 訪談，這個領域的門檻主要來自於營運全節點的成本很高。除了實體設備需要經常更新擴充以外，也須雇用工程師，這對於一般新創公司並不容易，依據規模一年必須花費 50 萬到 200 萬美元的成本，也因此他們有提供服務的機會。這個領域最大的挑戰在於找到市場需要的產品，以及市場不成熟。

（二）鏈上數據
鏈上數據服務商的工作很好理解，就算鏈上數據是公開透明的，但需要有人讓它變得使用者友善與可以被理解。它的用戶包括一般大眾與企業，一般大眾可以用區塊鏈瀏覽器簡單查詢交易，以及查看包含區塊高度、挖礦難度等基本資訊，最著名的公司是 Etherscan。

也有一些公司像是 Glassnode 與 The Graph，會用鏈上數據提供一些有趣的指標，例如：擁有一定數量比特幣的地址有多少…等。像是鏈新聞經常引用的 Skew. 也在衍生品市場數據中打下江山，近來還推出了衍生品交易平台。而為企業提供服務的公司也很多，這些企業多與金融服務有關，例如研究公司、對沖基金、機構投資者等。

這個領域的挑戰跟基礎建設差不多，都是關於設備成本，以及有實力的工程師與數據分析師。據報告中訪談，每年的伺服器維護費用最低需要數萬美元。由於市場的不成熟，這些公司背後的投資者也會有信心不足的狀況。

（三）市場數據
市場數據主要來自於加密貨幣交易所。這與傳統的金融市場不同，譬如現貨交易都來自於某幾個大型的證券交易所。加密貨幣交易數據來自於世界各地的交易所，有的是全球性，有的是地區性。市場數據服務商的工作就是，透過 API（應用程式界面）蒐集世界各地交易所提供的真實數據（價格、交易量等），標準化與分析後，再呈現在一般大眾與企業的眼中。一般大眾取向中最知名的業者莫過於 CoinMarketCap 與 CoinGecko，而提供企業服務的則有 Kaiko 、 CryptoCompare 與 CryptoAPIs 等公司。

業者遇到的主要問題不少。由於各家交易所提供的 API 限流（rate limit）不同，也就是一分鐘可以請求交易所給數據幾次的規範不同，數據整合就相對困難，也不好即時呈現。而且交易所經常更改他們的 API 規格，也僅提供交易歷史紀錄，而沒有訂單簿歷史紀錄。還有就是要如何屏除冗餘的資訊，又能夠符合效益，同時也要兼顧教育用戶不同數據的重要性。

一般大眾取向的市場數據網站主要依靠廣告收益存活，而提供企業服務的公司則是隨著有越來越多機構投資者的關注，在 2020 年已有至少超過 50% 的收益增加。