【鏈新聞導讀】五分鐘速覽The Block數據產業報告:區塊鏈不能沒有的絕對需求

五分鐘速覽The Block數據產業報告:區塊鏈不能沒有的絕對需求
source:Network Big Data Transfer

知名區塊鏈媒體與研究機構 The Block 近來釋出「區塊鏈數據產業」的報吿,鏈新聞整理其中重點,要讓你知道「數據的分析與整理」已經是區塊鏈產業不容忽視且蓬勃發展的一塊。

從一場四億美金的收購案談起

加密貨幣散戶幾乎每天都會用的數據網站「CoinMarketCap」就是數據產業中最著名的品牌,人們會透過它來查看加密貨幣的幣價、交易量以及排名等資訊。這間從 2013 年創立的數據公司,至今已經收錄了多達 5,500 種加密貨幣的數據,更在金融投資類的網站流量位居全球第 27 名。

也因為它累積了龐大的活躍用戶,交易所幣安(Binance)在 2020 年第一季收購該公司,據傳金額高達四億美金,創辦人 Brandon Chez 更直接宣布退休。這除了是區塊鏈數據公司的一大佳音,更代表它的重要性已經開始展露。

數據的需求比想像中還大

為什麼區塊鏈數據被重視?由於區塊鏈產業發展,每年已經有數千億美元的金流,也因此十分仰賴正確可信的資訊。

你可能會想,明明區塊鏈數據就是公開透明,為什麼還會有這個需求呢?據 The Block 在今年二月訪問 35 間數據公司做出的報告表明,儘管數據透明,但仍有需多公司投入了基於這些數據的客製化服務。簡單來說,透過這些服務的整理分析,讓人更容易讀懂必要的數據。

數據服務包含三類:
(1)基礎建設:營運區塊鏈全節點(紀錄網路歷史資料),作為網路基礎設施
(2)鏈上數據:指引與建構區塊鏈的原始數據
(3)市場數據:蒐集、標準化與紀錄來自數位資產交易所的數據

第一段中提到的 CoinMarketCap 僅屬於第三種,主要也是服務散戶投資者,對於開發者與企業,還有更多的公司在為他們提供多樣的服務。

數據與基礎設施產業生態圖(source:the block)

區塊鏈數據產業有哪些機會與挑戰?

The Block 的公開報告顯示,超過半數的業者都集中在市場數據(35%)與鏈上數據(31%),基礎建設約佔兩成,多數業者都在 2017 與 2018 年間成立。報告調查樣本以美國與歐洲的公司為主,同樣是產業重鎮的亞洲樣本公司僅佔 6 %。

(一)基礎建設
根據該報告定義,基礎建設服務商指的是提供區塊鏈節點服務與開發工具的公司,最有名的是 AlchemyInfura。他們的客戶會是那些需要大量穩定節點數據的去中心化應用程式(DApp)與鏈上數據分析公司。

據 The Block 訪談,這個領域的門檻主要來自於營運全節點的成本很高。除了實體設備需要經常更新擴充以外,也須雇用工程師,這對於一般新創公司並不容易,依據規模一年必須花費 50 萬到 200 萬美元的成本,也因此他們有提供服務的機會。這個領域最大的挑戰在於找到市場需要的產品,以及市場不成熟。

(二)鏈上數據
鏈上數據服務商的工作很好理解,就算鏈上數據是公開透明的,但需要有人讓它變得使用者友善與可以被理解。它的用戶包括一般大眾與企業,一般大眾可以用區塊鏈瀏覽器簡單查詢交易,以及查看包含區塊高度、挖礦難度等基本資訊,最著名的公司是 Etherscan

也有一些公司像是 GlassnodeThe Graph,會用鏈上數據提供一些有趣的指標,例如:擁有一定數量比特幣的地址有多少…等。像是鏈新聞經常引用的 Skew. 也在衍生品市場數據中打下江山,近來還推出了衍生品交易平台。而為企業提供服務的公司也很多,這些企業多與金融服務有關,例如研究公司、對沖基金、機構投資者等。

這個領域的挑戰跟基礎建設差不多,都是關於設備成本,以及有實力的工程師與數據分析師。據報告中訪談,每年的伺服器維護費用最低需要數萬美元。由於市場的不成熟,這些公司背後的投資者也會有信心不足的狀況。

(三)市場數據
市場數據主要來自於加密貨幣交易所。這與傳統的金融市場不同,譬如現貨交易都來自於某幾個大型的證券交易所。加密貨幣交易數據來自於世界各地的交易所,有的是全球性,有的是地區性。市場數據服務商的工作就是,透過 API(應用程式界面)蒐集世界各地交易所提供的真實數據(價格、交易量等),標準化與分析後,再呈現在一般大眾與企業的眼中。一般大眾取向中最知名的業者莫過於 CoinMarketCap 與 CoinGecko,而提供企業服務的則有 KaikoCryptoCompareCryptoAPIs 等公司。

業者遇到的主要問題不少。由於各家交易所提供的 API 限流(rate limit)不同,也就是一分鐘可以請求交易所給數據幾次的規範不同,數據整合就相對困難,也不好即時呈現。而且交易所經常更改他們的 API 規格,也僅提供交易歷史紀錄,而沒有訂單簿歷史紀錄。還有就是要如何屏除冗餘的資訊,又能夠符合效益,同時也要兼顧教育用戶不同數據的重要性。

一般大眾取向的市場數據網站主要依靠廣告收益存活,而提供企業服務的公司則是隨著有越來越多機構投資者的關注,在 2020 年已有至少超過 50% 的收益增加。

市場擴大是利基

The Block 認為在目前的產業中,真的算是盈利的,只有交易所、代幣開發公司(部分區塊鏈項目)以及挖礦晶片製造商,而下一階段很可能就是數據與基礎設施商。

在此份報告的邏輯中,是依據傳統金融市場的發展歷史所推論,一但交易市場成熟,數據市場就會隨之發展。該報告指出,過去兩年金融市場在數據上的花費,每年都已超過 300 億美元。並且以區塊鏈數據與基礎設施公司的募資成長迅速,企圖呈現區塊鏈數據產業的前景發展。

數據公司募資成長
區塊鏈數據與基礎設施公司的募資成長迅速(source:the block)

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