三星傳拿下 Google 次世代 TPU 晶片代工大單！股價聞訊飆漲 12%
AI 晶片需求引發台積電先進製程產能告急，Alphabet 旗下 Google 對此傳出正積極洽談三星電子，共同製造其下一代雲端 AI 處理器「第十代 TPU：Icefish」，並同步與英特爾、聯發科展開多線合作，目標在 2028 年前量產超過 300 萬顆專用 AI 晶片。一系列動作不僅反映出 Google 分散供應鏈風險的戰略，更成為三星代工業務具指標意義的復甦契機。
台積電產能吃緊：Google 啟動多廠分包，點名三星、英特爾
台積電先進製程長期供不應求，主樣產能都被輝達（Nvidia）等大客戶佔據，擠壓 Google 等科技公司的 TPU 訂單。然而 Google TPU 的客戶數量持續增加，雲端業務擴張所需的出貨量也大幅提升，單靠台積電已難以滿足需求。
The Information 報導，Google 對此決定採取「多廠分包」策略，將 Icefish 晶片的不同元件分別交由台積電、三星與英特爾負責。其中，台積電仍承擔最關鍵的核心運算晶片，採用其最先進的 1.4 奈米製程；三星則負責製造記憶體介面與輸入輸出（I/O）晶片，採用 2 奈米環繞閘極全環（GAA）技術；英特爾方面則未明，可能是部分晶片代工或先進封裝服務。晶片設計則由 Google 與聯發科共同推進。
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（英特爾傳獲 Google 300 萬顆 AI 晶片訂單，INTL 飆漲 11%）
Icefish 預計 2028 年投產，有望成三星 2 奈米成績單
Icefish 晶片目前仍在開發階段，預計最快於 2028 年進入量產，該案有望成為三星 2 奈米 GAA 製程技術在 AI 晶片市場上的首批驗證，能否順利量產、良率是否達標、甚至後續能否吸引到更多高階 AI 客戶，都備受檢視。
目前三星代工市佔約 7.2%，較台積電的 69.9% 仍有相當差距且連年虧損，市場正關注其能否藉助這批訂單，在 2027 至 2028 年間重返獲利軌道。
三星代工迎曙光，Google、Anthropic 與特斯拉訂單接踵而至
近幾個月來，三星在 AI 晶片代工市場接連拿下重量級客戶，代工業務的復甦態勢日漸明朗。
在 Anthropic 方面，三星電子以「策略基礎建設夥伴」身份參投該公司。鑑於 Anthropic 曾提及邏輯晶片的製造合作，由於三大記憶體投資方中唯有三星設有獨立代工部門，業界普遍解讀雙方合作將延伸至 Claude 模型所使用之 AI 晶片的代工生產。
（記憶體三巨頭為何參投 Anthropic？百億訂單有望成三星晶圓代工復甦轉機）
上個月也傳出三星正爭取聯發科成為其晶圓代工的新客戶，公司採取「記憶體產能供貨綑綁晶圓代工服務」的打包策略展開遊說，該策略已成功爭取到超微（AMD）的訂單。
此外，三星近期也確認拿下 165 億美元規模的特斯拉次世代 AI 晶片 AI6、輝達 Vera Rubin 平台語言處理晶片 Groq3 的代工訂單，以及蘋果新款 iPhone 影像感測器供應合約。
如今，三星正試圖以更宏觀的戰略視角重新定義競爭方式：整合旗下高頻寬記憶體（HBM）、先進製程代工與先進封裝的「一站式解決方案」，同時以地緣政治風險為訴求，向客戶強調分散代工來源、降低對台積電單一依賴的必要性。
對三星而言，能否藉這波 AI 浪潮站穩代工業務的腳跟，將是決定其在下一代半導體產業版圖中地位的關鍵一戰。
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