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多年未投入法幣，研究員Ignas如何以幣滾幣達到百倍收益？

Jim
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多年未投入法幣，研究員Ignas如何以幣滾幣達到百倍收益？

DeFi 研究員 Ignas 提出在加密市場尋找百倍收益的六種策略，他指出自己從 2020 年起就不再投入任何法幣，但投資組合收益已增加百倍，他是怎麼做到的？

(以下第一人稱內容編譯自 Ignas 新文《How to Find 100x Gems: 5 Strategies》)

追尋 KOL 發幣絕不是致富途徑

本輪牛市的目標是尋找百倍標的，就算市場短暫下跌，標的漲幅最終也會回到百倍水平。

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然而相信現在許多人正以很愚蠢的方式尋找百倍幣，拿 SOL 參與 KOL 的代幣發行，這風險可能比傳統賭博更高，傳統賭場的遊戲規則甚至比參與 KOL 發幣還要明確。

(推特貼文吸金上億鎂：迷因幣預售潮 27 種 Solana 迷因幣募 1.22 億美金)

實際上我自 2020 年 3 月就不再向加密資產投入法幣，但我的投資組合收益已增加 100 倍，我持續改變投資組合、透過空投賺取收益，至今 4 年沒有投入任何美元。

你可能會希望靠著一筆收益賺一百倍，我則希望能提供一些可以增加百倍機會的策略，而不是盲目跟隨 KOL。

一、Nansen：尋找低市值百倍幣

尋找市值低於 1,000 萬美元的代幣專案，是一種快速達到百倍收益的方式。怎麼找？KOL 總是拿錢幫忙推廣，我傾向依賴鏈上數據來決策。

數據平台 Nansen 需要支付每月 99 美元的 Pioneer 訂閱費用，我喜歡用「Token Screener 」來尋找 Smart Money 買了哪些新部署的代幣 (7-14 天)。

這會有幾個步驟。

尋找代幣

在 Nansen 依序操作：

  • 前往 Token Paradise

  • 點擊 Token Screener

  • 然後選擇「鏈上指標」

  • 依照個人喜好排序

下圖顯示 7 天內部署的代幣，我喜歡持幣者數量隨成交易量成長的專案。

7 天內部署代幣

進一步分析

此案例是上圖排名第一的 MDAI，逐項檢查：

  • 在 Coingecko、Twitter 上找到 MDAI，檢查官網並自行判斷是否值得關注。

  • 檢查持幣者集中度、Smart Money 是否在交易。

  • 檢查 Discord/Telegram 社群氛圍。

  • 推特社群上的參與度、官方推特被誰關注？

  • 誰是投資者、解鎖時間表是什麼？

整體下來並不容易，而且你還要對清單上的其它幣種重複進行此過程。

我用這種方式交易的好壞參半，收益大於損失，但還沒有實現百倍收益。我在寫內容、尋找空投花費了更多時間，而不是追逐百倍幣，但我相信 Nansen 的 Token Paradise 的鏈上資訊比推特 KOL 的建議更好。

MDAI 當日上漲 91%

二、Kaito ：尋找敘事、Smart Money

Kaito 是我最近最喜歡的玩具，它會掃描 Twitter 推文，識別出相對更受關注的代幣。

(註：Kaito 也需付費，相較 Nansen 整合了更多類似 ChatGPT 的功能)

Kaito AI 能夠評估市場情緒、推特甚至是 甚至 Discord 的參與度。

更能搜尋所有網路資訊來總結協議功能和相關更新，節省了閱讀文件、Discord、推特、DAO 的時間。

Kaito AI 總結資訊能力

Kaito 的「Smart accounts」是尋找百倍幣最簡單的方式之一，通常我會觀察 7 天內 Smart Money 是否關注了哪些帳戶。

觀察 Smart Money 追蹤數

我詢問了剛從 Nansen 加入 Kaito AI 的 Sandra，她說這種鏈上結合鏈下的方式是可行的，即觀察代幣的討論熱度是否與 Smart Money 的鏈上資金流動吻合。

問題在於 Kaito 並不便宜，每月訂閱費高達 833 美元，本文並非 Kaito 或 Nansen 業配，我自己兩者都有使用，且接下來介紹的策略是免費的。

三、敘事從無到有的新創專案

這是我最喜歡的策略。市場偶爾會出現一種與眾不同、改變產業軌跡的專案，代幣經濟學的獨創性可以推動產業向前發展，並啟動一個全新的加密領域。

發現這種新創可能看起來很簡單，但會因為自身偏見而變得困難。當新的熱門事物出現時，社群或許沒有興趣，甚至可能完全被社群駁回，因為它不值得任何關注。這就是為何擁有開放心態、願意嘗試所有熱門、有爭議的事物，可以增加你找到百倍幣的機會。

它可能不是代幣，NFT 是最突出的從零到一新創，Punks 和 BAYC 就是最成功案例。

在代幣經濟學中，從零到一的新創專案包括：

  • Curve (CRV)

  • Nexus (NXM)

  • Ampleforth

  • Olympus DAO

  • Synthetix (SNX)

  • Yearn Finance (YFI)

  • Compound Finance COMP

關注原始協議

成功的協議往往會有許多跟風的專案出現，但我相信百倍收益皆來自原始協議，這會有以下特點：

  • 尋找技術創新：以前不存在的東西。

  • 尋找社群：有人關心它嗎？一大群酸民也是個好現象。

  • 尋找混亂：新事物之所以令人困惑，是因為技術存在創新，挑戰先入為主的想法。

最新的例子就是 Ordinals。

Ordinals 賺進百倍

由於 Ordinals，我的收益實際上接近百倍。

我以 0.03 BTC 的價格買了 Nodemonke，現在它的價格為 0.75 BTC (25 倍)。但我因為持有它而獲得了多個空投，例如：RSIC、Runestone 等。

我認為下一個百倍幣將來自 Rune 協議，當它在比特幣減半後啟動時，你準備好採取所有行動來追逐百倍浪潮了嗎？你會研究比特幣生態系統、Rune 協議如何運作嗎？如果你真的想在不賭博的情況下獲得百倍收益，你需要付諸努力。

(NodeMonkes地板價逼近 1 BTC，市值超越無聊猿成NFT第二大專案)

四、參與代幣公售

Crypto Nova 帶我進入了代幣公售領域。

我實際上從未費心於 ICO，因為它需要付出很多才能拿到白名單，且通常代幣份額很低，但她改變了我對代幣銷售的看法。

她是這樣說的：

「在一個狂暴牛市中，沒有什麼比代幣銷售更好賺的了，這對散戶門檻有點高，但他們可以透過 Launchpads 等方式參與，雖然還是要拼破頭去搶，但盈利絕對是一等一。

因為在每日市場中，一個代幣要有 500% 漲幅是很難的，要吃掉訂單簿所有限價單，而代幣公售單日可以有 1,000% 漲幅。在近期牛市中的公售甚至有 50、60 倍。

這並不代表可以馬上賣幣、翻了 40 倍，反之通常專案都會有鎖定期，約有 25% 的份額是可以馬上拋售的，這大約是初始投資的 10 倍。」

Crypto Nova 今年初享了代幣公售的心得與資訊。

五、Memelord Dune 數據面板

由於 Nansen、Kaito 都需要付費，我想提供一個免費、由 Dune 大師  Crypto Koryo 打造的數據面板 Meme Lord 。

Crypto Koryo 指出，在加密領域相對較長的交易週期，很容易有 2 到 10 倍的收益，但若想要百倍收益，那麼就就必須縮小交易的資產範圍。

他認為這兩個免費圖表就包含了百倍幣的多數資訊：

Degen 交易幣種

 Crypto Koryo 還提醒了幾點：

  1. 別太早賣：若早期入手百倍幣，但總以五倍賣出，永遠不會賺到百倍。

  2. 風險管理：很多代幣都會歸零，此資產風險極高。

  3. 專注：這是唯一的利基領域，忽略加密社群的噪音、專注於此，不斷改進並保持耐心。

六、兩種方式參與空投

最後一項，雖然空投已經是歷史悠久的行銷策略，但我仍想強調兩種空投策略：

  • 流動性挖礦空投

  • 基於參與的空投

我一直看好流動性再質押代幣 (LRT)，但若你沒有 ETH 能質押， 你無法獲得大量空投；反之，我建議尋找基於參與的空投，即便是少量資本也能讓你有資格獲得大量的空投分配，

其中包括跨鏈橋 (LayerZero 等) 、預言機、L1 或 L2、使用測試網並積極參與協議的早期階段以獲得「早期成員」NFT。

參與空投需要努力和堅持，但如果你從一個小的投資組合開始，空投是你實現百倍的方式。

(詳解流動性再質押代幣 (LRT) 專案相應的機會與風險)