比特幣財庫公司 Strive 擬籌 5 億美元,新特別股年息 15%

Elponcrab
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比特幣財庫公司 Strive 擬籌 5 億美元,新特別股年息 15%

比特幣財庫公司 Strive(Nasdaq:ASST)10 月 13 日宣布,計畫首次公開發行 500 萬股「15.00% A 系列永續 SATS 特別股」(SATS),每股約定金額 100 美元,規模約 5 億美元。根據 Strive 向美國證管會提交的發行公告,募得資金將用於一般公司用途,包括購買比特幣與相關產品、營運資金,以及買回普通股或既有的 SATA 特別股。

同日另一份 8-K 申報顯示,Strive 在 10 月 5 日至 9 日間以每枚約 84,500 美元的均價買進 3,311 枚比特幣,金額約 2.8 億美元,持幣量從 29,462 枚增至 32,773 枚。Strive 前一週才公布買進 2,000 枚比特幣。

SATS 固定年息 15%,每個營業日配息

SATS 以每股 100 美元約定金額計算,年息固定 15.00%,股息採累積制,每個營業日發放,首次配息日為 11 月 9 日。Strive 將在發行完成時提撥相當於前 18 個月股息的準備金,每股 22.50 美元,以手上現金與持有證券支應。

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受償順位上,SATS 低於既有的 SATA 特別股,高於 ASST 普通股。SATA 為浮動利率,目前年息 13%,設有 99 至 101 美元的目標交易區間,且不低於 100 美元發行;SATS 則不設目標交易區間。Strive 表示,首次發行後可能建立市價增發(ATM)計畫,視市況再發行 SATS。

目標在比特幣低於 10 萬美元時拉高放大比率

Strive 在發行簡報中說明,SATS 能提高普通股對比特幣的「放大比率」,也就是特別股加負債相對比特幣價值的比例。簡報指出,9 月 11 日以來大量傳統認股權證被執行,流通在外的權證從 2,660 萬股降至 10 月 9 日的 1,530 萬股,放大比率因此下降。

簡報引述 Strive 10 月 5 日的 8-K 寫道:「在比特幣仍低於 10 萬美元期間,管理層目前的目標是將公司的放大比率提高並維持在 60% 以上。」Strive 目前沒有負債。

本次發行由巴克萊(Barclays)與 Cantor Fitzgerald 擔任聯合主辦承銷商,Clear Street 擔任主承銷商。

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