星宇航空現金增資3億股,溢價有望達三成,預計掀起股票申購潮

Florence
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星宇航空現金增資3億股,溢價有望達三成,預計掀起股票申購潮

星宇航空(2646)辦理現金增資上限 3 億股案,已於 7 月 31 日送件,預計於 8 月 18 日申報生效。本次募集資金主要用於償還銀行借款與充實營運資金,並同步規劃發行新臺幣 20 億元的國內無擔保轉換公司債以優化財務結構。受惠於客貨運需求增長,星宇航空今年第 1 季已實現單季營運轉盈。本次現增預計撥出 10% 即 3,000 萬股進行對外公開承銷,若對照近期市場盤中約 21.3 元的價格,有近三成的獲利空間,而釋出的 3 萬張在股票申賺中亦能帶來不錯的中籤機率。不過實際發行價格、認股基準日及申購時程,仍待申報生效後由公司管理層與承銷商依市場狀況議定,鏈新聞將持續為讀者追蹤最新消息。

星宇資金啟動現金增資規劃

星宇航空本次現金增資規劃發行普通股上限 3 億股,募集資金主要用途為償還銀行借款與充實營運資金。因應先前引進新機及擴展航網所產生的資本支出與租賃成本,公司期望透過本次籌資降低利息負擔,並提升流動性管理彈性。此外,公司同步規劃發行新臺幣 20 億元的國內無擔保轉換公司債(CB),透過多元籌資管道強化財務結構,以支援後續長程航線佈局與新機交機計畫。

客貨運需求帶動星宇第一季營運轉盈

星宇航空上半年總營收為285.53億元,較去年同期成長30%,創歷年同期新高。

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星宇在日前拿下《Air Cargo Week》亞洲年度最佳貨運航空公司 大獎,星宇航空在開航僅6年且在無貨機機隊的狀況下獲獎,執行長翟健華表示,主要靠全球航網調配與精準的艙位管理,貨運運量年大幅增長52%,同時帶動貨運總營收攀升53%。 星宇航空預計將於 2028 年正式迎來5架 A350F貨機機隊的加入,屆時將大幅放大全球運能,朝向」亞洲最值得信賴與安心的航空貨運品牌」目標全速前進。

星宇今年第 1 季總營收達 137.6 億元,年增率為 23%,稅後純益 9.1 億元,單季每股盈餘(EPS)達 0.3 元。營收增長主要來自客運與貨運雙重帶動,其中第 1 季客運收入為 113.05 億元,年增 17%,平均載客率達 87%;貨運收入則受惠於電子零組件與 AI 伺服器等運輸需求,年增 28% 至 11.8 億元,帶動整體營運效益提升。

股民又有機會賺價差了!星宇公開申購張數與市場觀察

本次現金增資的 3 億股中,規劃 80%(2.4 億股)由原股東按持股比例認購,10%(3,000 萬股)保留給員工認購,其餘 10%(3,000 萬股,即 30,000 張)則進行對外公開承銷。送件時暫訂發行價格為每股 16.5 元,若對照近期市場盤中約 21.3 元的價格,有近三成的獲利空間,而釋出的 3 萬張在股票申賺中亦可能帶來不錯的中籤機率。不過實際發行價格、認股基準日及申購時程,仍待申報生效後由公司管理層與承銷商依市場狀況議定,鏈新聞將持續為讀者追蹤最新消息。

風險提示

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