SBF 宇宙|兩月完成 7 項整合案、橫跨運動、電競、ESG,FTX 如何準備下輪風口?

James Chiu
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SBF 宇宙|兩月完成 7 項整合案、橫跨運動、電競、ESG,FTX 如何準備下輪風口?

(本文章由 FTX 內容提供)

「熊市做事、牛市收穫」是加密新創的創業準則。後疫情時代來臨,各國開始貨幣政策緊縮,雖然不確定熊市是否已來臨,但加密市場交易量銳減,這時應該是交易所擴張的時候。不過幣安、OKEx、火幣似乎都深陷監管泥沼,唯獨 FTX 正磨刀霍霍積極擴張,吸納更多傳統投資人的目光。

處加密產業之中,不難察覺加密市場已愈發向傳統投資人擴張。因此自今年 Q1 開始,FTX 交易所就積極擴張版圖,從冠名 NBA 熱火隊主場球館、大聯盟 MLB,到整合了機構資產託管平台 Copper。

這讓三大交易所限於監管泥沼之時,FTX 一直獨秀,完成了 9 億美元的 B 輪融資。

上(7)月底,FTX 完成 9 億美元融資,現估值已達 180 億美元,和上輪融資後估值的 1.2 億美元相比,增加了 140 倍之多。

值得注意的是,不只是加密資本,連傳統投資機構,如知名避險大佬瓊斯(Paul Jones)的旗下基金、管理資金數百億的 Millennium Management 和 Thoma Bravo 都是投資人。

不難看出,FTX 為傳統投資人和機構投資人鋪好加密投資的康莊大道,已經收到成效。

FTX 的擴張大約分成幾個方向:在世界知名運動賽事爭取曝光、整合支付 FTX Pay 和出入金系統、為 ESG 準備和提高品牌形象。

合作整理(依照時間)

以下是近期 FTX 的合作案:

  1. 獲得 NBA 熱火隊球場冠名權:今年 4 月 7 日,NBA 熱火隊官方宣布和 FTX 建立長期合作夥伴關係,FTX 成為熱火隊官方獨家的「交易所合作夥伴」,獲得熱火隊球場冠名權「FTX Arena」之外,還預計會協助熱火隊推廣一系列加密貨幣活動。

  2. 簽下 NFL 大物新秀:4 月 26 日,FTX 旗下資產管理 App Blockfolio 簽下了本屆 NFL 選秀狀元熱門勞倫斯(Trevor Lawrence)作為品牌代言人。

  3. 成為《KAWS: HOLIDAY》的官方支付夥伴:國際藝術家 KAWS 在 5 月 16 日宣布,與 AllRightsReserved 攜手合作,聯同旅程官方支付合作夥伴 FTX Pay,推出熱氣球升空計畫,粉絲將搭乘 KAWS 成名作品造型的熱氣球翱翔天際。值得注意的是,該活動可以加密貨幣支付

  4. 和西洋棋上市公司共同推出加密杯:在宣布與 KAWS 合作的隔天(5/17),FTX 再宣布成為 Meltwater 冠軍西洋棋巡迴賽的官方加密貨幣交易所合作夥伴,雙方合作推出 FTX 加密盃,FTX 也成為的該錦標賽的冠名贊助商。

  5. 拿下 TSM 獨家冠名權:6 月 4 日,FTX 和全球知名電競戰隊 TSM 簽下一只 2.1 億美元的合約。合作之後,TSM 會改名成「TSM FTX」,改名後的 TSM FTX 會在未來五年挹注資源在投資電玩競技和遊戲,將許多熱門遊戲移植到手機上,大規模的推廣遊戲和電競。

    TSM FTX logo
  6. 登上美國大聯盟 MLB:6 月 23 日,美國棒球大聯盟 MLB 和 FTX 達成合作協議。MLB 會在所有裁判制服都繡上「FTX.US」的商標。裁判將會穿上這些制服吹判所有賽事,包括開幕戰、例行賽、季後賽、明星賽。除裁判服外,MLB 還會在賽事轉播中,包括 MLB.com、MLB 網路直播、MLB.TV、社群媒體嵌入 FTX 交易所的品牌。

  7. NFL 名人堂球員、巴西超模入股 FTX:NFL 傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)和巴西之光超模吉賽兒邦辰(Gisele Bündchen)和 FTX 展開長期合作。兩人將取得 FTX 公司的股份,也會獲得一筆「加密貨幣簽約獎金」。布雷克會擔任 FTX 大使,吉賽兒則是成為 FTX 的環境和社會倡議的顧問。

從四月至六月,在短短兩個月內,FTX 完成了七項合作案,其中有四項和北美四大運動賽事有關,另外 FTX 也將「電競賽事」納入版圖。

FTX 創辦人暨執行長 Sam Bankman-Fried 拿下 MLB 冠名權時向《彭博社》這樣說:

「FTX 下一個目標是讓我們的名字走出加密圈,讓世界知道我們,因為我們的產品和使用者體驗都是一流的。」

確實,去年開始加密貨幣逐漸走入主流,但多數傳統投資人購買、交易加密貨幣依然會到像 Robinhood、eToro 這類券商平台。這點可以從 Robinhood 提交的 IPO 招股書驗證。據 Robinhood 提交的 IPO 招股書,加密貨幣交易已佔該平台總收益的 17%,Q1 約貢獻了 8,800 萬美元的營收,相較於去年增加了 400%。

所以,隨著加密貨幣進入主流大眾視野,如何吸引更多傳統投資人或是潛在用戶就成了交易所的一大課題。那和這些世界知名的職業運動賽事合作會帶來多少效應呢?

破億人流、年輕族群、數百億產值

現北美四大職業賽事 NFL、NBA、MLB、NHL(冰球聯盟)。

據數據網站 Statista,四大職業賽事的「產值」在 2018 年達到了 711 億美元,在 2021 年預估會達到 738 億美元。而目前已有三大賽事已經直接或間接與 FTX 達成合作。

運動賽事的人流也相當驚人。NBA 熱火隊的場館 FTX Arena 每場比賽可容納 19,600 名觀眾,例行賽有 82 場,以 80% 計算,年度現場觀眾就有 128 萬人次,而今年季後賽熱火 vs. 湖人時,線上收看人數則是超過了 700 萬。

美國大聯盟 MLB 的球隊數目為三十隊,每隊每年要打 162 場比賽,年度「現場觀眾」總人數約為 8,000 萬人次,而線上觀眾人數也很驚人,去年冠軍賽就有約 1,000 萬人同時在線觀看。

NFL 則是號稱是最受歡迎的賽事,平均每四名男性中,就有三名是 NFL 的球迷。光是超級盃(冠軍賽)的線上觀看人數為 9,800 萬。值得一提的是,2021 年的冠軍隊伍是愛國者隊,當家四分衛正是和 FTX 達成合作協議的布雷迪。

除了觀眾數量驚人之外,運動賽事的球迷也相當符合加密市場的客群。

據《The Shelf》報導,NBA 觀眾的平均年齡為 37 歲,家庭年收入平均為  96,000 美元。MLB 的觀眾平均年齡較高,約為 53 歲,但仍有約 30% 觀眾的平均年齡為 18~34 歲,平均家庭年收入則是 96,200 美元;NFL 觀眾的平均年齡為 47,但約 32% 的球迷年齡是 18~34 歲。

此外,電競賽事觀眾也是 FTX 瞄準的客群。研究公司 Newzoo 調查,全球電競市場的規模在 2020 年約 9.5 億美元,預期在 2023 年成長至 15.9 億美元。其中 73% 的電競觀眾為千禧世代或Z世代,年齡層介於 10~35 歲。未來隨著千禧世代和Z世代的消費能力成長,產值將更為驚人。

眾所周知,加密貨幣的投資群組年齡層較低。嘉信理財集團調查發現,18~37歲 的年輕投資者當中,有 51% 擁有或曾經做過加密貨幣交易,相較之下,只有 25% 的投資者會購買股票。 

粗略估計,和這些職業賽事或球員合作,一年可望為 FTX 帶來破億人次的宣傳效應,不難看出,FTX 正朝著傳統投資人擴張,同時也在針對加密交易所客群建立品牌形象。

整合支付公司,減低傳統投資人進入門檻

FTX 也同時在整合支付公司,以求降低投資人的出入金門檻。

傳統上來說,用戶要出入金有幾個選項:OTC(場外交易)和透過和銀行合作的交易所購買/出售。對像 FTX 這樣的國際交易所,和單一銀行合作顯然不切實際,因此今年開始,許多交易所都開放用信用卡購買加密貨幣,但出金依然是個問題。

上月 11 日,FTX 創辦人 SBF 在推特表示,用戶已可以在 FTX 和 Revolut 之間互相轉帳法幣。Revolut 是成立於 2015 年,是目前歐洲最大的數位銀行,擁有超過 1,900 萬用戶,每月交易量超過 1 億筆。其最初提供匯款和兌換貨幣服務,支援 31 種法幣的匯款服務,金融卡服務則是支援 150 種以上不同法幣提款和消費。

這意味著除了交易所本身的用戶出入金更佳方便外,傳統投資人可以透過 Revolt 出入金,甚至 FTX Pay 的商家和用戶也可透過第三方支付支線出入金,這進一步完善 FTX Pay 的流程。

小結:創新是唯一的出路

加密產業日新月異,從 2017 年開始,許多當時炙手可熱被視為是明日之星,或是產業巨頭的新創,可能隨著用戶交易模式、使用習慣改變而逐漸被淘汰。

事實上,FTX 的崛起本身就證明「創新是唯一出路」的這句話。當時 SBF 認為現有的交易所使用體驗不太好,例如 BitMEX 的撮合引擎效率一直在下降,OKEx 交易所在 2017 年比特幣分叉時,處理的方式不好。

因此在 FTX 起步時,就設置了許多「交易員友善」的功能,包括三級清算、子帳戶等功能,之後又陸續推出槓桿代幣、波動率合約、股權代幣、Pre-IPO、川普合約等預測商品。

百度產品副總裁有個新創公式,即:

用戶價值 = (新體驗 – 舊體驗)- 替換成本。

 目前 FTX 透過多方合作,一邊增加品牌曝光度,吸引傳統投資人,同時也改善了出入金體驗,降低進入門檻,股權代幣和預測合約等創新商品也是市場獨有,變成了投資人的「全新體驗」。

不只是傳統投資人,FTX 同時也在為機構投資人佈局。

FTX 日前也宣布整合知名數位資產託管 Copper.co,現 Copper 的 300 餘名機構用戶都可以透過 ClearLoop 網路交易 FTX 的產品,包括加密貨幣現貨、期貨、股權通證、預測合約等,而這些用戶的資金將安全地存放在 Copper 託管平台。

加密市場是創新者的戰場,在這個市場,創新速度就是一切。未來傳統金融和加密市場的邊界將逐漸模糊。看得出來,FTX 正在為接下來的加密貨幣大規模投資佈局,擴張版圖的同時,重新整合現有產品和服務,打造「全新定位」的加密交易所。

雖然結果尚不可知,尤其面對接下來的貨幣緊縮和監管風險時,創新本身也會面臨風險,但可以肯定的是,FTX 是多方向進行,確保自己的競爭力。