不想投資馬斯克?「去馬斯克版」大盤指數 ETF 申請上市
美國 ETF 發行商 Subversive 已向美國證券交易委員會(SEC)申請兩檔「排除馬斯克 ETF」(anti-Elon exchanged-traded funds),雖然 SpaceX 今年 6 月完成 IPO 後,有不少早期員工與投資人靠押注馬斯克(Elon Musk)而致富,但馬斯克本人近年來多項政治爭議在市場上推升出反向需求,這兩檔最新 ETF 可以讓投資人在追蹤大盤的同時,把馬斯克相關企業剔除在外。
排除特斯拉與 SpaceX 的標普 500 !馬斯克相關企業通通封殺
根據 TechCrunch 報導,這兩檔基金分別為「那斯達克 100 Ex-Elon 企業 ETF」(代號 QQNE)與「標普 500 Ex-Elon 企業 ETF」(代號 SPNE),預定 9 月 21 日掛牌,兩檔基金旨在排除「由馬斯克創辦、控制領導、或與其主要關聯」的企業,目前排除名單為特斯拉(TSLA)與 SpaceX(SPCX)兩家,被剔除企業的指數權重將按市值重新分配至其餘成分股。
基金將定期檢視持股,日後若有企業變成由馬斯克控制或領導,同樣會被排除。 兩檔基金均為主動管理,至少 80% 資產配置於對應指數曝險,主動管理通常意味較高費用率,但具體費率尚未公布。
SpaceX 剛進那斯達克 100,被動投資人「躲馬斯克」變難了
SpaceX 在 6 月完成歷史性 IPO 後,已於本週加入那斯達克 100 指數,使數百萬從未買過 SpaceX 股票的被動投資人,間接持有這家航太公司。加上長期是共同基金愛股的特斯拉,一般指數投資人如今想完全避開馬斯克,似乎有點困難。 申報文中指出,這類產品目標客群是是希望避開馬斯克相關企業「公司治理疑慮、政治風險與股價高波動」的投資人。
發行商曾推「裴洛西指數 ETF」,績效一度優於大盤
Subversive 過去便以話題性產品聞名,曾推一檔追蹤民主黨議員交易主動型 ETF(NANC),代號更是暗指民主黨國會議員,股神南西·裴洛西(Nancy Pelos),和另一檔共和黨議員交易的 ETF(KRUZ),主打「像權貴一樣投資」,NANC 發行至今的漲幅達 83.48%,一度領先大盤,但在今年全球人工智慧浪潮下,NANC 今年迄今 10.65% 漲幅,明顯落後於那斯達克 100 指數 16.4% 的漲幅。
至於 Ex-Elon 基金能否吸引大量資金、績效能否勝過含馬斯克企業的基金,目前尚未明朗,但若特斯拉與 SpaceX 日後跑贏大盤,這兩檔 ETF 就會落後基準指數,買進這類產品的投資人可能就會錯過馬斯克企業的潛在上漲收益。
風險提示
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