彙整2023全球300間加密貨幣風投(crypto vc),管理839億美元的加密貨幣風投產業

Elponcho
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彙整2023全球300間加密貨幣風投(crypto vc),管理839億美元的加密貨幣風投產業

以機構為導向的加密貨幣自媒體 Coinstack 按照「基金規模」、「投資數量」與「過去 12 個月投資數量」劃分加密貨幣風投 (英文:crypto vc),為總計管理 839 億美元的 300 家加密貨幣風投基金作排名。我們可以看到美國加密貨幣風投仍佔絕大多數,此外,自 2022 年 Q1 之後,加密貨幣風投的投資數量與金額都在下降,2023 年 Q1 正處於低點。Coinstack 也整理了 2023 年的融資交易狀況與規模。

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全球加密貨幣風投排名:基金規模

加密貨幣風投排名-按規模1

加密貨幣風投排名-按規模2

全球加密貨幣風投「基金規模」前五大:

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  1. a16z,基金規模 75.65 億美金,173 項投資,舊金山
  2. Binance Labs,基金規模 75 億美金,169 項投資,香港
  3. Multicoin,基金規模 28 億美金,112 項投資,奧斯丁
  4. Pantera,基金規模 25.23 億美金,247 項投資,舊金山
  5. Paradigm,基金規模 25 億美金,82 項投資,舊金山

Coinstack 列入的加密貨幣風投中,資金規模最大的是美國舊金山的 a16z 基金 (Andreessen Horowitz),Coinbase、Yuga Labs、Uniswap、Maker 等都是它的知名投資

其次為交易所幣安旗下的 Binance Labs,具有公鏈 Aptos、聚合器 1 inch、分析平台 Dune Analytics 等投資組合,也有許多跟 BNB Chain 有關的生態業者。

第三名是 Multicoin,它近年的投資組合中,有許多實力堅實的基礎建設與應用,不過,因為 FTX 投資佔比 15.6%,讓它產生巨幅的虧損,去年 11 月表示基金單月下跌 55%。FTX 與 Solana 生態系相關的投資組合,讓它在 2022 年損失了 91.4%。來自台灣的 Perpetual Protocol 與 Furucombo 也都有接受 Multicoin 投資 ; OpenAI 創辦人的 Web3 計劃 Worldcoin,也在其中。

第四名是 Pantera,它的投資組合是前五名中數量最多的,內容包羅萬象,交易所、DeFi 應用、公鏈、做市商等。風投機構投資長 Joey Krug 曾向媒體表示,雖然對 Terraform Labs 有過三輪投資,但在 UST 崩盤前已兌現將近 80% 的 LUNA,成功逃過一劫。

第五名是 Paradigm,它的投資組合包含 NFT 交易平台 OpenSea、Blur、交易所 Coinbase、鏈上分析 Chainalysis、MEV 研究機構 Flashbots、開發者社群平台 Gitcoin 等。當然也包括一些出事的平台,例如破產的 Genesis、遭攻擊損失約 1.97 億美元的 Euler Finance

前五十大規模加密貨幣風投:亞洲只有八家

依照基金規模的五十大加密貨幣風投中,共有八家位於亞洲的加密貨幣風投,包含:Binance Labs (香港,No.3)、Animoca Brands (香港,No.13)、Digital Finance Group (新加坡,No.18)、Hyperchain Capital (新加坡,No.26)、Hashkey Capital (香港,No.29)、Fundamental Labs (上海,No.33)、Crypto.com Capital (新加坡,No.39)、Master Ventures (香港,No.50)。

舊金山加密貨幣風投含金量最高

前五十名加密貨幣風投以城市來區分,舊金山的加密貨幣風投資金規模總和最高,超過 260 美金,佔 45.16%,其次為香港第二 16.65%,第三是紐約 14.41%,不過城市別的加密貨幣風投數量上,紐約是多於香港的。

加密貨幣風投-城市別
加密貨幣風投-城市別

Coinstack 認為,就國家別而言,美國在加密貨幣風投規模與數量上,在全世界有壓倒性的佔比:71%。

加密貨幣風投-國家別
加密貨幣風投-國家別

全球加密貨幣風投排名:投資數量

加密貨幣風投排名-按數量1

加密貨幣風投排名-按數量2

全球加密貨幣風投「投資數量」前五大:

  1. Coinbase Ventures,基金規模 15 億美金,355 項投資,舊金山
  2. Digital Currency Group,基金規模 6 億美金,332 項投資,紐約
  3. NGC Ventures,基金規模 4 億美金,265 項投資,新加坡
  4. Au21 Capital,基金規模 3 億美金,258 項投資,舊金山
  5. Animoca Brands,基金規模 15 億美金,257 項投資,香港

投資數量最多的 Coinbase Ventures 也是交易所 Coinbase 旗下事業,在資金規模中排名第十名 ;

旗下有灰度基金、Genesis、CoinDesk 的 DCG 投資數量位居第二 ;

第三為新加坡風投基金 NGC Ventures ; 第四是舊金山的 Au21 Capital ;

第五名則是收購 Sandbox,大量投資鏈遊的香港加密貨幣風投 Animoca Brands

依照投資數量與基金規模的入榜者完全不同,除了 Coinbase Ventures 與 Animoca Brands 之外,其餘風投資金規模都屬於 26 名之後。

全球加密貨幣風投排名:過去 12 月仍積極投資

加密貨幣風投-過去12個月

熊市期間 (過去 12 月) 投資數量最多的加密貨幣風投:

加密貨幣風投 2022 年勉強超越 2021 年投資總額

從下圖可以看出,雖然 2022 年處於熊市,但整體而言,無論是交易總金額 (260 億) 與交易數量 (2451 筆) ,都還是些微高於 2021 年。

加密貨幣風投-交易活動1

不過,另一張圖可以看見 2022 年的趨勢正在惡化,2022 年 Q1 達到近年高峰後,Q2-Q4 就快速下降,2022 年 Q4 來到 2020 年第四季以來的低點。

加密貨幣風投-交易活動2

依照 DeFi Llama 的數據,加密貨幣風投在 2023 年 Q1 投出 18 億美元,仍低於 2022 年 Q4,再度創下 2020 年第四季以來的新低。

加密貨幣風投-投資額

在 2021 與 2022 年加密貨幣風投退出投資的數量,也較過去還多,大約逐年都有 70 家:

加密貨幣風投-退出

2023年加密貨幣風投能投多少?種子輪/A輪/B輪

研究根據 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 16 日的投資狀況,統計加密貨幣風投在種子輪/A輪/B輪投資的中位數。

加密貨幣風投-2023年投資

種子輪:

加密貨幣風投-種子輪投資

A輪:

加密貨幣風投-A輪投資

B輪:

加密貨幣風投-B輪投資