SEC申請文件曝光!華爾街巨頭貝萊德計畫投入比特幣期貨,灰度前執行長猛招手

Jim
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SEC申請文件曝光!華爾街巨頭貝萊德計畫投入比特幣期貨,灰度前執行長猛招手

根據美國證券交易委員會 (SEC) 最新釋出的文件,全球最大的投資管理公司 – 貝萊德(BlackRock)正考慮計劃投資比特幣期貨,同時也分析了比特幣當前的投資潛在風險。

兩檔基金可能進場

在提交給 SEC 的兩項申請文件中,「BlackRock Funds V」以及「BlackRock Global Allocation Fund」兩檔基金皆指出,可能將參與比特幣期貨合約。

文中解釋了衍生性產品的資產類別,大宗商品如黃金、石油;利率或指數如標普 500;在貨幣的類別中,貝萊德指出這包含了比特幣。

(Source:SEC)

僅投資受 CFTC 監管產品

貝萊德提到,就像其它加密貨幣,比特幣價值同樣不受任何政府、公司、其他機構或特定實體背書,比特幣網路的發展,是全球產業興起與瞬息萬變特性的一部分,在因素過多且繁雜的情況下,難以實際評估其價值。

而文中強調,貝萊德基金唯一能涉及的比特幣期貨合約,僅包括曾在 CFTC 註冊的商品交易所,且是以「現金結算」的比特幣期貨。這包括 CME、ErisX 以及準備上市的 Bakkt

比特幣潛在風險

兩份申請文件都指出了投資比特幣的潛在風險,如監管法規的更動可能改變比特幣的資產屬性,甚至限制比特幣網路以及交易所營運,進而對比特幣價格產生不利影響。

此外,貝萊德認為比特幣期貨是新產品,交易量可能不如其它期貨,因此存在流動性風險;同時文中也指出,比特幣在實際的現金交易中存在許多詐欺活動,並有市場操縱行為,這也可能對期貨價格造成影響。

而相較於更傳統的資產類別,貝萊德基於上述的詐欺與市場操縱行為,認為比特幣通常會彰顯出更為明顯的波動。

但總體來說,貝萊德是否進軍比特幣期貨仍是未知數,基金申請書中也論及許多其它類型的投資,包括證券和大宗商品等等,對於資產類別的投資佔比也未做進一步說明。

高管接連發聲挺比特幣

管理規模超過 7.8 兆美元的貝萊德是全球最大的資產管理公司,因此跨足比特幣與否將成為其它傳統投資機構的指標。而去年第四季以來其公司高管也開始針對比特幣發表觀點。

貝萊德旗下的全球固定收益部門投資長 Rick Rieder 於 11 月接受 CNBC 採訪時曾表示,比特幣將繼續存在,並成為黃金的替代品。

12 月時其執行長 Larry Fink 更罕見地對比特幣這項新興資產發表了看法,認為最終可能演變為全球性的市場資產。

而雖然貝萊德在申請文件中強調僅投資受 CFTC 監管產品、以「現金結算」的比特幣期貨,前灰度執行長 Barry Silbert 仍在推特上向貝萊德打了聲招呼。