ARB空投申領完畢，全面更新Arbitrum生態大盤點

共同尋找 Arbitrum 上的下一個 Alpha。

撰文：Babywhale、Foresight News

北京時間 3 月 16 日晚間，「OR 雙子星」之一的 Arbitrum 在 Optimism 宣布代幣空投的 11 個月之後，也正式宣布了代幣空投計劃。今日，ARB 代幣正式開放領取。與 Optimism 相同的是，Arbitrum 除了向用戶空投外還將向生態項目空投，所以未來參與 Arbitrum 上的項目依然有獲得 ARB 代幣獎勵的可能性。

去年 4 月，我們進行了 Arbitrum 生態項目盤點。 L2BEAT 數據顯示，在經過了接近一年的發展之後，Arbitrum One 上的 TVL 雖然以美元計價沒有太大的變化，但以以太坊計價卻增長了 79%。此外，獨立地址數也從近 25 萬增長至近 60 萬。

與一年前的另一點不同的是，相比於以太坊主網的「複印機」，Arbitrum 上發展出了例如 GMX、Y2K Finance 這樣以太坊上沒有的創新項目。今天我們重新整理了 Arbitrum 生態的項目，除了尋找獲取潛在代幣獎勵的機會外，也共同來探索下一個可能的 Alpha。

項目訊息來自 Arbitrum 生態項目門戶網站及 DefiLlama，筆者選取了具有一定 TVL 或用戶量的項目，請讀者在選擇參與的項目時注意風險控制。如有遺漏歡迎補充。

Arbitrum One 生態介紹

Arbitrum One 上的交易所 / 錢包 / 支付網關

中心化加密交易所中，除了此前提到的 Bitget、幣安、Bybit、Crypto.com、KuCoin、MEXC、OKX，目前 Coinbase、Juno 已經集成 Arbitrum One 主網，支持 Arbitrum 上部分代幣的充提。

錢包方面，支持 Arbitrum One 的錢包已從 24 個增加到 47 個，包括 BitKeep、Coinbase Wallet、MetaMask、DeBank、imToken、MathWallet、TokenPocket、Trust Wallet、Zapper、Zerion、XDEFI Wallet、UniPass 等。

支付網關方面，目前支持 Arbitrum 的法幣網關包括 Alchemy Pay、Banxa、CryptoRefills、Fluid Finance、MoonPay、Mt Pelerin、Onmeta、PayTrie、Ramp、Simplex、Swipelux、Transak、TransFi、Wirex 等。

Arbitrum One 上的跨鏈橋 / 跨鏈基礎設施

據網站訊息顯示，支持 Arbitrum 的跨鏈橋或基礎設施多達 35 個，包括 Multichain、cBridge、Across Protocol、Axelar Network、BoringDAO、Connext、Hop 等。

其中部分項目筆者認為值得大家關注，包括：

Stargate

作為基於 LayerZero 最大的資產跨鏈橋，Stargate 目前支持以太坊、BNB Chain、Avalanche、Fantom、Polygon、Optimism、Arbitrum、Metis，支持的資產包括以太坊、USDT、USDC、BUSD、DAI、FRAX、MAI、LUSD、METIS、WOO、sUSD、USDD。當前其 TVL 約為 3.2 億美元。

2022 年 5 月，LayerZero 被曝擬以 30 億美元估值進行融資，而融資中包含了 LayerZero 代幣的相關權益，故使用 Stargate 可能會有相關的空投預期。

Across

Across 於 2022 年 11 月 24 日宣布以 2 以美元估值完成 1000 萬美元融資，並於 28 日正式上線 ACX 代幣。目前在 Across 上提供流動性以及質押 ACX 代幣均可以獲得代幣獎勵。據 DefiLlama 顯示，當前其上 TVL 約為 4831 萬美元。

此外，門戶網站並未提及 Layer2 跨 Rollup 橋 Orbiter Finance，該項目於 2022 年 11 月宣布完成首輪融資，參投方包括 Tiger Global、Matrixport、A&T Capital、StarkWare、Cobo Ventures、imToken、Mask Network、Zonff Partners 等。

Arbitrum One 上的 DeFi

DEX / 交易聚合器

目前支持 Arbitrum 的 DEX 以及交易聚合器包括了 Uniswap、SushiSwap、Curve、Balancer 等。

除了以上相對主流的協議外，也有部分 DEX 及聚合器支持 Arbitrum，其上還誕生了一些原生 DEX，包括 Camelot、ZyberSwap、Shell Protocol 等。

其中，Camelot 已經成長為 Arbitrum 上頭部的 DEX，據 DefiLlama 顯示，撰稿時 Camelot 上 TVL 已超 1 億美元。 Camelot 結合了 Uniswap V2 和 Curve 的機制，在流動性激勵層面與大多數 DEX 也幾乎相同。而從其推特可以看出，得益於「Arbitrum 原生」的概念，Camelot 獲得了更好地和 Arbitrum 生態項目合作的機會，加之新項目可以有更多激勵的空間，使得 Camelot 短期內獲得了大量流動性，形成了聚集效應。

借貸

目前支持 Arbitrum 的借貸協議包括了 Radiant Capital、Aave、dForce、Yield Protocol、WePiggy 等。

以上借貸協議中，最值得關注的是 Radiant Capital。筆者曾於 2022 年 10 月的 LayerZero 生態重點生態盤點中首次介紹了該項目。之後，由於 GMX 的熱度提高，市場開始關注 Arbitrum 上原生的 DeFi 協議，而「主戰場」在 Arbitrum 且將支持基於 LayerZero 跨鏈借貸的 Radiant 逐漸成為了熱點。

目前 Radiant 已上線了 V2 版本，V2 版本將通過 LayerZero 支持全鏈借貸並上線 BNB Chain。

衍生品

目前支持 Arbitrum 的衍生品協議包括 Deri Protocol、Volmex、ApeX、GMX、Gains Network、Perennial、Rage Trade 等。

在 Arbitrum 上所有的衍生品協議中，時下關注度較高的當屬 GMX。 GMX 通過獨特的，類似「點對池」交易模式，讓流動性提供者作為交易者的對手方，同時獲得協議產生的部分費用。在 FTX 破產之後，大量的鏈上交易平台和鏈上衍生品平台獲得了關注，GMX 得益於在 Layer 2 網絡上的交易成本優勢以及其模式為流動性提供者帶來的高收益而成為了當下 Arbitrum 上 TVL 最高的 DeFi 協議。據 DefiLlama 數據顯示，GMX 目前的 TVL 接近 5 億美元。

此外，Gains Network 也推出了類似 GMX 的去中心化永續合約平台，與 GMX 不同的是作為交易者對手方的流動性提供者只提供 DAI 的流動性而非一籃子資產。同時，Gains Network 可供交易的產品包括了加密貨幣、外匯、股票等，比 GMX 更加豐富。

除了上述兩款較受關注的產品外，Rage Trade 和於 2022 年 12 月完成了 Polychain Capital 和 Variant 領投的 1200 萬美元融資的 Perennial 也同樣值得注意，有關協議的機制細節，可閱讀《三分鐘讀懂 Rage Trade：可組合的全鏈以太坊永續合約協議》、《融資 1200 萬美元的衍生品協議 Perennial 有何亮點？ 》。

流動性管理 / 收益聚合器 / 資產管理

目前支持 Arbitrum 的流動性管理協議以及收益聚合器協議包括了 iZUMi Finance、Convex Finance、PlutusDAO、GMD Protocol 等。

隨著 Arbitrum 上基礎 DeFi 協議的逐漸完善，「DeFi 樂高」也正在慢慢搭建，專注於 GMX 的 GMD Protocol，擁有大量 JONES/WETH LP 以及 DPX 和 SPA 代幣的 PlutusDAO 均是重要的「上層建築」。

穩定幣

目前主流的穩定幣 USDT、USDC、DAI、TUSD、FRAX 等均可以通過各種跨鏈橋轉移至 Arbitrum 上。此外，Arbitrum 上還包括了超額抵押歐元穩定幣發行協議 Angle、穩定幣使用激勵協議 Fluidity、USDs 發行方 Sperax、超額抵押穩定幣協議 Vesta 等。

其中，Fluidity 於 2022 年 10 月底宣布完成了由 Multicoin Capital 領投的 130 萬美元種子輪融資。 Vesta 則是類似於 Liquity 的超額抵押穩定幣協議，用戶可以抵押 ETH、WBTC 以及 gOHM 鑄造穩定幣 VST。 Vesta 設計了 VST 的「硬掛鉤」機制，任何用戶都可以在 VST 脫鉤時使用 VST 贖回價值 1 美元的抵押品。

其他

除了上述 DeFi 協議之外，其他 DeFi 項目包括 OlympusDAO、Brinc Finance、金融 NFT 鑄造和交易平台 Solv Protocol、流動性質押協議 0xAcid、風險定價協議 Y2K Finance 等。

其中，類似於穩定幣和封裝資產 CDS（信用違約互換）的 Y2K Finance 在此前 Circle 危機時穩定幣普遍脫錨的情況下，為風險「投保」的用戶帶來了巨大的收益。有關協議機制細節可參考《FTX 敗局背後的 DeFi 大贏家：讀懂穩定幣脫鉤風險定價協議 Y2K Finance》。

支付

目前支持 Arbitrum 的支付協議包括了隱私支付協議 Umbra、資金流協議 Superfluid、0xSplits、Cask Protocol、Holyheld、Raiden Network、Request Finance、Rise、Sablier 等

Arbitrum One 上的 DAO

目前 Arbitrum 上列出的 DAO 組織包括了 Layer2DAO、PrimapesDAO。 Layer2DAO 是一個投資 DAO，專注於投資 L2 生態項目；PrimapesDAO 同樣是一個旨在吸引 Arbitrum 用戶和投資於 Arbitrum 上項目的 DAO。此外，支持 Arbitrum 的 DAO 工具包括了 CharmVerse、Collab.Land、Commonwealth、DAOhaus、Dework、Safe、Guild、Multis、Snapshot、Utopia 等。

Arbitrum One 上的 NFT

NFT 項目

Arbitrum 官方門戶網站中列出的 NFT 項目包括了 Arbibots、ArbiDudes、Hoodlife Club、Kanpai Pandas、Mithical、Random Walk NFT、yiume、EGGFAM 等。

NFT 市場

支持 Arbitrum 的 NFT 市場包括了 OpenSea、tofuNFT、Trove（TreasureDAO 推出的 NFT 市場）等。

NFT 工具

支持 Arbitrum 的 NFT 工具包括 NFTScan、Pinata、Zero Code NFT 等。

NFTFi

Arbitrum 上 NFTFi 項目包括了為 TreasureDAO 生態 NFT 提供借貸服務的 DeFragDAO、NFT 永續合約協議 nftperp 等。

Arbitrum One 上的遊戲

由於 Arbitrum 上交易的低成本和高速優勢，使得遊戲類項目得以更好地發展。目前 Arbitrum 上的遊戲生態項目包括了 Game7、The Beacon、Trident 等。

而說到 Arbitrum 生態的遊戲項目就不得不提 TreasureDAO。作為 Arbitrum 的遊戲生態中心，TreasureDAO 因遊戲 The Beacon 大火而走入了大多數人的視野。 MAGIC 代幣對生態遊戲的賦能，以及遊戲 NFT 交易平台 Trove 和生態遊戲代幣交易平台 MagicSwap 的推出都將使得 TreasureDAO 對遊戲的支持能力不斷提高。若未來 Web3 遊戲成為市場熱點，則 TreasureDAO 或許會有不錯的發展空間。

Arbitrum One 上的社交

目前支持 Arbitrum 的社交協議除了被大多數人熟知的 Mask Network，還有 the Wall 以及 TalenTale 等。

Arbitrum One 上的增長平台

目前支持 Arbitrum 上項目的增長平台包括了 Galxe 和 Layer3 等。

Arbitrum One 上的節點服務商

目前支持 Arbitrum 的節點服務商包括了 Alchemy、Ankr、Infura、Pocket Network 等。

Arbitrum One 上的稅務工具

目前支持 Arbitrum 上交易的稅務工具包括 Binocs、Crypto Tax Calculator、Koinly。

Arbitrum One 上的基礎設施 / 工具 / 鏈下服務

Arbitrum 的代幣除了向用戶空投之外也會向部分項目分發，這些項目除了建立在 Arbitrum 上的 DApp，還包括一些工具。支持 Arbitrum 的工具種類繁多，包括了存儲、開發者工具、存儲、社區服務等等。有興趣的用戶可以依據圖中訊息進行了解。

Arbitrum Nova 介紹

Offchain Labs 於 2022 年 8 月初正式推出了基於 AnyTrust 的 Arbitrum Nova。 Arbitrum One 一直將所有交易數據放在以太坊上，而 Nova 則利用了數據可用性委員會以實現成本節約，並且只有在委員會未能完成工作時才將數據放回鏈上，且 Nova 完全兼容 EVM。

據 L2BEAT 數據顯示，在撰文時，Arbitrum Nova 上 TVL 已接近 1050 萬美元。當前 Arbitrum Nova 上生態項目較少且多數為遊戲，在此不做過多展開，大家可以通過 Arbitrum Nova 生態門戶網站進行了解。