15張圖一句話快速了解 2022 年末的 DeFi 現況

Elponcho
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15張圖一句話快速了解 2022 年末的 DeFi 現況

鏈新聞編譯整理專做 DeFi 研究的推特帳號 Ignas,他透過 15 張數據圖表,讓人們快速了解 DeFi 目前的狀態!裡頭藏有 Alpha 嗎?!

TVL (總鎖定價值)

556 億美元鎖定在 DeFi 智能合約中,從 2021 年 12/3 已經下降了 69% 價值。

DeFi 代幣價格

今年 CRV 價值少了 85%,用來作為 DeFi 投資組合指數 DPI 代幣,跌得比 ETH 還要多 5%。不過 LDO、UNI、SNX、CAKE、LINK 在今年表現得都比 ETH 好。

區塊鏈開發者活動

GitHub 上每條鏈的代碼庫顯示,開發者都還在建設。以太坊與 Solana 的活動最活躍,Polygon 則居第三。

新進開發者成長趨緩

加入區塊鏈開發的開發者越來越少,比起以太坊,參與過 Solana 跟 Polygon 的新開發者更多。

Smart money 都持有什麼?

根據 Nansen 30 天以來數據,smart money 把資金都轉移到 Compound、Aave 跟 wBTC。他們也在囤積 MATIC、BADGER、APE、UNI、SRM、CHZ。

每週 DEX 交易量

去中心化交易所交易量正在下滑,但總值仍站在 80 億美元。

前五名 DEX 七天的交易量:

• Uniswap $54 億美元
• Curve $19.75 億美元
• Dodo $7.31 億美元 (多數交易量來自穩定幣交易對)
• Balancer $6.01 億美元
• Sushiswap $1.70 億美元

DEX 比起 CEX 的現貨交易量

中心化交易所仍遠勝去中心化交易所,這個比例從最高峰 2022 年 2 月的小於 25%,現在已經降到 12%。

不過,因為中心化交易所會有很多清洗交易量,所以這個比值還不算太差。

穩定幣利率

高收益的日子已經不復存在。多數的穩定幣借貸只能賺到 0.1~3.5% 的利息。只有 Tron 的 USDD 有高收益,但要投入這項標的請務必做好研究。

延伸閱讀:《孫宇晨聲稱USDD抵押率超過200%,計算方式似乎不合邏輯?實際不到100%?》

各鏈的穩定幣佔比

這項指標限顯示各鏈中 TVL 的穩定幣佔了多少。看起來 Tron 就幾乎都是穩定幣,它的穩定幣規模是它 DeFi 生態價值總和的四倍。

質押的 ETH 數量

總共有 1410 萬個 ETH 被質押,時價為 194 億美元價值,佔 ETH 總量的 11.7%。

質押服務提供者的市場份額

  • Lido 29.9%
  • Coinbase 14.5%
  • Kraken 8.2%
  • Binance 6.5%
  • Staked.us 2.9%
  • RocketPool  1.95%.

收入最高的專案、DApp

過去三個月的收入,以太坊以 1.941 億美元領先。其次依序為:

  • OpenSea:3,510 萬美元
  • dYdX:2,220萬美元
  • PancakeSwap:1,650 萬美元
  • Synthetix:1,410 萬美元
  • ENS:1,270 萬美元

Solana 排在第二十名,低交易費用也意味著低收入。

收益分配

DefiLlama 的數據顯示了一條區塊鏈或協議所產生的費用,有多少是流入到財庫或代幣持有者手中。

某些協議產生了高額費用,但實際收入卻很低。而以太坊再次成為領頭羊,每日有 180 萬美元流入到質押者。

DeFi 協議們的財庫規模

下圖中各個 DeFi 協議的財庫數據以美元計價,包括尚未發行、分配的治理代幣。

Uniswap 持有高達 280 億美元。

更多資金也代表協議能聘僱更多職員,以打造新功能、擴展業務。

加密領域今年被盜走多少錢?

包括 CeFi、DeFi 之中的詐騙、被駭與漏洞利用,總計 600 億美元!

僅 Terra 就囊括了 400 億美元。

2022 年主要 DeFi 駭客攻擊包括:

  1. Ronin Network – 6.25 億美元

  2. Wormhole – 3.26 億美元

  3. Nomad Bridge – 1.9 億美元

  4. Beanstalk – 1.81 億美元

  5. Wintermute – 1.62 億美元

駭客最親睞哪條鏈?

BNB Chain 過去在 DeFi 熱潮期間因為大量被駭、Rug Pull 等事件而聲名狼藉,但在過去的三個月中,這些大部分都發生在以太坊鏈上。(10/7 BSC 發生大規模駭客事件,作者更新十月由 BSC 奪冠)

駭客轉型:放棄閃電貸攻擊

據 Chainalysis 報告,在所有駭客攻擊中,DeFi 協議就佔了 97%,而閃電貸攻擊自今年以來幾乎消失,駭客大多透過代碼漏洞著手策劃攻擊。