15張圖一句話快速了解 2022 年末的 DeFi 現況
鏈新聞編譯整理專做 DeFi 研究的推特帳號 Ignas，他透過 15 張數據圖表，讓人們快速了解 DeFi 目前的狀態！裡頭藏有 Alpha 嗎？！
TVL (總鎖定價值)
556 億美元鎖定在 DeFi 智能合約中，從 2021 年 12/3 已經下降了 69% 價值。
DeFi 代幣價格
今年 CRV 價值少了 85%，用來作為 DeFi 投資組合指數 DPI 代幣，跌得比 ETH 還要多 5%。不過 LDO、UNI、SNX、CAKE、LINK 在今年表現得都比 ETH 好。
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區塊鏈開發者活動
GitHub 上每條鏈的代碼庫顯示，開發者都還在建設。以太坊與 Solana 的活動最活躍，Polygon 則居第三。
新進開發者成長趨緩
加入區塊鏈開發的開發者越來越少，比起以太坊，參與過 Solana 跟 Polygon 的新開發者更多。
Smart money 都持有什麼？
根據 Nansen 30 天以來數據，smart money 把資金都轉移到 Compound、Aave 跟 wBTC。他們也在囤積 MATIC、BADGER、APE、UNI、SRM、CHZ。
每週 DEX 交易量
去中心化交易所交易量正在下滑，但總值仍站在 80 億美元。
前五名 DEX 七天的交易量：
• Uniswap $54 億美元
• Curve $19.75 億美元
• Dodo $7.31 億美元 (多數交易量來自穩定幣交易對)
• Balancer $6.01 億美元
• Sushiswap $1.70 億美元
DEX 比起 CEX 的現貨交易量
中心化交易所仍遠勝去中心化交易所，這個比例從最高峰 2022 年 2 月的小於 25%，現在已經降到 12%。
不過，因為中心化交易所會有很多清洗交易量，所以這個比值還不算太差。
穩定幣利率
高收益的日子已經不復存在。多數的穩定幣借貸只能賺到 0.1~3.5% 的利息。只有 Tron 的 USDD 有高收益，但要投入這項標的請務必做好研究。
延伸閱讀：《孫宇晨聲稱USDD抵押率超過200%，計算方式似乎不合邏輯？實際不到100%？》
各鏈的穩定幣佔比
這項指標限顯示各鏈中 TVL 的穩定幣佔了多少。看起來 Tron 就幾乎都是穩定幣，它的穩定幣規模是它 DeFi 生態價值總和的四倍。
質押的 ETH 數量
總共有 1410 萬個 ETH 被質押，時價為 194 億美元價值，佔 ETH 總量的 11.7%。
質押服務提供者的市場份額
- Lido 29.9%
- Coinbase 14.5%
- Kraken 8.2%
- Binance 6.5%
- Staked.us 2.9%
- RocketPool 1.95%.
收入最高的專案、DApp
過去三個月的收入，以太坊以 1.941 億美元領先。其次依序為：
- OpenSea：3,510 萬美元
- dYdX：2,220萬美元
- PancakeSwap：1,650 萬美元
- Synthetix：1,410 萬美元
- ENS：1,270 萬美元
Solana 排在第二十名，低交易費用也意味著低收入。
收益分配
DefiLlama 的數據顯示了一條區塊鏈或協議所產生的費用，有多少是流入到財庫或代幣持有者手中。
某些協議產生了高額費用，但實際收入卻很低。而以太坊再次成為領頭羊，每日有 180 萬美元流入到質押者。
DeFi 協議們的財庫規模
下圖中各個 DeFi 協議的財庫數據以美元計價，包括尚未發行、分配的治理代幣。
Uniswap 持有高達 280 億美元。
更多資金也代表協議能聘僱更多職員，以打造新功能、擴展業務。
加密領域今年被盜走多少錢？
包括 CeFi、DeFi 之中的詐騙、被駭與漏洞利用，總計 600 億美元！
僅 Terra 就囊括了 400 億美元。
2022 年主要 DeFi 駭客攻擊包括：
-
Ronin Network – 6.25 億美元
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Wormhole – 3.26 億美元
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Nomad Bridge – 1.9 億美元
-
Beanstalk – 1.81 億美元
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Wintermute – 1.62 億美元
駭客最親睞哪條鏈？
BNB Chain 過去在 DeFi 熱潮期間因為大量被駭、Rug Pull 等事件而聲名狼藉，但在過去的三個月中，這些大部分都發生在以太坊鏈上。(10/7 BSC 發生大規模駭客事件，作者更新十月由 BSC 奪冠)
駭客轉型：放棄閃電貸攻擊
據 Chainalysis 報告，在所有駭客攻擊中，DeFi 協議就佔了 97%，而閃電貸攻擊自今年以來幾乎消失，駭客大多透過代碼漏洞著手策劃攻擊。
