風投合夥人Adam Cochran萬字加密論文第三章:卓越項目

Jim
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風投合夥人Adam Cochran萬字加密論文第三章:卓越項目

Cinneamhain Ventures 合夥人 Adam Cochran 發佈 2022 年加密論文及各大板塊他所看好的項目,他將其分為七大類,本文為第三章:卓越項目。

原文連結:https://twitter.com/adamscochran/status/1476652328736342023

  • 一、神級項目 God Tier:ETH、YFI、CVX、KP3R
  • 二、跑贏大盤/關鍵催化劑:FLX、CRV、ALCX、BAL、ZRX、FXS、RBN
  • 三、跑贏大盤 + 頂級農場:FTM、AVAX、ZEC、Gearbox、Euler Finance
  • 四、價值驅動/多年表現優於大盤:MKR、HNT、LDO、COMP、RARE、SNX、SYN、GNO
  • 五、中風險、存在清晰潛力:PERP、FST、CAP、MCB、DPX、HND、API3、ANGLE
  • 六、高風險,50 倍或歸零:GEL、NFTX、RAMP、THALES、PICKLE、BABL、PREMIA、PENDLE
  • 七、有潛力:Cowswap、Element Finance、Opyn、Cozy Finance、Pods、Volumex

Fantom (FTM)

  • 與主要由 VC 掌控的公鏈不同,Fantom 生態較接近早期以太坊。
  • aBFT 共識機制具備可擴展性。
  • 質押機制穩定幣價、提供可觀收益。
  • 有多個早期項目,具備良好的開發者激勵機制。

隨著用戶在 L1 熱潮中持續尋找下一個公鏈,Fantom 獲得許多新用戶及開發者,將在 2022 年表現強勁並獲得合理回報。

Avalanche (AVAX)

  • 相較 Polkadot、Cardano、Polygon,其基於 EVM 的擴展方案更清晰。
  • 雪崩的子網模型 (subnet) 將改變遊戲規則。

Cochran 認為子網模型如同迷你版的分片技術,允許任何人創建自定義的應用鏈,有關以太坊分片的初期實驗將在雪崩 subnet 進行,因此今年表現仍有可能跑贏大盤。

Zcash (ZEC)

  • 隱私優勢、致力研究大量生態、零知識證明。
  • Zcash 能成為以太坊隱私擴容方案的關鍵技術。

Cochran 對於 ZEC 的核心理念 (信仰) 來自於以太坊創辦人 Vitalik Buterin 的 2018 年推文

當時 Vitalik 與 Zcash 創辦人Zooko Wilcox 對以太坊與 Zcash 合併的假設進行討論,而鑑於多鏈 L2 的未來,他認為 Zcash 最終將打造以太坊一直需要的隱私傳輸協議/zk-snark 層。

ZEC 會在某個時間點與以太坊合併,無論是以上述哪種方式,都將使其成為 Web3 價值轉移的關鍵所在。

Gearbox Protocol (GEAR)

  • Gearbox 旨在將槓桿、保證金機制引入 DeFi。
  • CEX 槓桿交易量約為現貨五倍,DeFi 領域仍有極大發展空間。

Gearbox 提供用戶槓桿功能,將資金放大並透過可組合性用於其它 DeFi 協議,Cochran 認為這會徹底改變遊戲規則,推動大量 DeFi 1.0 協議成長。

目前尚未有 CEX 上架 GEAR,在 2022 年可能有強勁表現。

Euler.finance (EUL)

  • 自 Aave 以來做出重大修改的借貸模型之一。
  • 聰明的合約/帳戶模型。
  • 四種借貸機制:抵押品、全倉、逐倉、受保護。

一般借貸協議的破口往往是平台上最弱的資產,但 Euler 的機制在降低這些資產的風險之餘,仍有機會讓用戶抵押並借入多樣化資產。

這樣的機制不僅使 Euler 具備競爭力,且如同 Gearbox,有機會為更多 DeFi 藍籌股創造用例。