Amber Group市場周評220104｜比特幣與以太幣市場洞察、新聞熱點

2022/1/5

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比特幣和以太坊市場洞察：

我們最近觀察到，比特幣在 4.5 萬美元至 5 萬美元之間的換手占流通量比例不斷上升 (11.7%)。幣價和 21 年首日相比上漲 78.5%，較 11 月 10 日的歷史新高下跌 24.4%。3 個月和 6 個月到期期權的在值隱含波動率都跌破了 80% (比平均水平低 10%)，而且永續合約費率也在正常範圍。市場目前走得很猶豫，但我們預計這不會持續太久。
在過去的 18 個月里，Terra 建立了一個完整的智能合約生態系統，UST 成為一個占主導地位的去中心化穩定幣。 Luna 的價格觸及歷史新高，本周 Anchor Protocol 的存款達到了超過 $10B。
Defi 藍籌這周大幅跑贏比特幣，尤其是 CRV 和 CVX。根據 Delphi Digital 的數據，Convex 從Curve 捕獲了很多協議價值，三個月累計利潤達到了 1,130萬美金。其中 5% 的利潤分發給了 CVX 的代幣鎖倉者們。
在 cvxFXS 推出後，代幣 FXS 的價格表現強勁，上漲了 76%。Convex 的 cvxFXS在FXS 持有排行榜上迅速上升。按照目前的鎖定速度，我們預計用不了多久，Convex 就會像對於 CRV 一樣成為 FXS 的主要持有者。
Defi 期權賽道的鎖倉量相較於 11 月已經翻倍。用戶不僅可以得到代幣激勵和鎖倉獎勵，同時也可以得到賣出期權的權利金。我們預計這樣的需求還會增長，並且協議間為了搶占更多市場份額也會有更多競爭。

期權市場洞察：

BTC 期權 IV 繼續走低。上周末，3 個月的 ATM IV 跌破了 70。這是自 5 月中旬以來 BTC 期權 IV 首次跌至如此低的水平。雖然我們認為加密期權市場正在向更具流動性和有效性的市場演進，相對較低的 IV 有可能成為「新常態」，但期權 IV 在相對低水平的如此長時間仍然預示著在不遠的將來會有潛在的波動。我們仍然看好第一季度的 IV 上漲，並預期 2022 年 IV-RV 價差會持續減小。

市場新聞及熱點：

1月2日消息，基於 Algorand 的自動做市商 (AMM) Tinyman 發推稱，1 月 1日、2 日，Tinyman Pools 發生一起攻擊事件。該攻擊利用合約中一個以前未知的漏洞，並允許攻擊者從其無權訪問的池中提取資產。
據最新數據顯示，美國流行音樂明星小甜甜布蘭妮·斯皮爾斯以 70 ETH的價格購買了無聊猿 BAYC #7202，約合 261,048.20 美元。
據 Fantom Foundation 官方數據顯示，目前 Fantom 鏈上地址數已經突破 150 萬，相比之下在 2021 年 1 月 1 日時該指標數字僅為 5,084，這意味著在過去一年時間里，Fantom 鏈上地址數量增長了 29,452%。值得一提的是，2022 年 1 月 1 日 Yearn.finance 創始人 Andre Cronje 也宣布本月將在Fantom上部署一項新實驗。
Square Enix 總裁:將去中心化遊戲納入投資組合將是 2022 年的重大戰略主題。
NFT 公鏈 Efinity 贏得波卡第 6 次平行鏈插槽拍賣。
Terra 創始人發布 2022 年加密行業預測：向 Web 3 的認知轉變已經開始。
Polygon 向兩名白帽黑客支付約 346 萬美元賞金，PoS 創始合約因漏洞損失約 80 萬枚 MATIC。
METADAO 發生 Rug Pull，損失約合 325 萬美元。
去中心化穩定幣 UST 市值超百億。

傳統金融市場

聖誕行情將標普 500 指數推高至歷史高位，主要股指本周均錄得上漲。截至周五收盤，道瓊指數漲 1.08%，報收 36,338.31 點;標普 500 指數漲 0.86%，報收 4,766.19 點；納指漲 0.07%，報收 16,320.08 點。
Omicron 病毒變體對經濟活動的影響較為溫和。每周初請失業金人數回落至近五十年低點，持續申領失業金人數下降幅度遠超預期，並觸及疫情爆發以來的最低水平。
美國國債收益率總體穩健。技術面因素支持利率在周中溫和上漲，10 年期美國國債收益率周三達到 1.55% 的月內高位。周五，10 年期國債收益率回落至約 1.50%。